مزایا و معایب CFD ها

معاملات اسپات و کامودیتی در پکیج بورس

معرفی معاملات اسپات و کامودیتی در پکیج بورس

روش‌های مختلفی برای ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خود را دارند مانند معاملات اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و دیگر انواع معامله؛ به عنوان مثال برخی دارای ریسک بالاتر و سودهای کلان‌تر هستند و بعضی بر اساس سود کمتر با ریسک کمتر برنامه ریزی شده‌اند. هر تریدر بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی و کاری خود روش یا روش‌های را برمی‌گزیند و با استفاده از آن‌ها اهداف خود را پیش می‌برد.

مفهوم معاملات اسپات (spot trading) معامله spot که به آن معامله نقدی یا نقطه‌ای نیز گفته می‌شود یک روش خرید و فروش است که در آن کالا یا ارز مورد مبادله فوری و در زمان انجام معامله تحویل خریدار می‌گردد؛ در واقع بر خلاف معاملات فیوچرز (معاملات آتی) تحویل ارز یا کالای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد است به عنوان مثال در یک معامله اسپات بیت کوین، تحویل بیت کوین خریداری شده درست در زمان انجام معامله صورت میگیرد.

قیمت اسپات که در اصطلاح بازارهای مالی به قیمت لحظه‌ای مشهور است ثمن معامله‌ای است که به صورت اسپات تریدینگ انجام می‌شود. کامودیتی کالایی است که قابلیت معامله با کالاهای مشابه را داشته باشد، این کالاها عموما مواد اولیه صنایع هستند. کامودیتی ها هر روز به عنوان یک ماده خام برای تمامی کالاهایی که بشر در زندگی روزمره استفاده می‌کند و نیز به عنوان یک دارایی، در بازار کامودیتی داد و ستد می‌شوند. قیمت کامودیتی ها به این دلیل برای اقتصاد حائز اهمیت است که به طور مستقیم قیمت کالاهای نهائی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محصولات کامودیتی در دو دسته کلی سخت و نرم دسته بندی می‌شوند. ۱- کامودیتی سخت از جمله کامودیتی های سخت می‌توان به مواردی چون نفت، طلا و… اشاره کرد. این دسته از کامودیتی ها به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارند. ۲- کامودیتی نرم دسته دیگری همچون ذرت، سویا، گندم و…. جزءکامودیتی های نرم محسوب می‌شوند. این دسته از کامودیتی ها را می‌توان در دسته محصولات کشاورزی جای داد. محصولات کشاورزی حساسیت بالایی نسبت به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی دارند و به همین خاطر همیشه شاهد چرخه‌ های قیمتی فصلی در این بازار هستیم. کامودیتی فلزات اساسی انواع مهم دیگری از کامودیتی ها فلزات اساسی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، روی و… هستند. نفت و مشتقات نفتی نیز در زیر شاخه بازار انرژی جای می‌گیرند. همچنین بازار فلزات گران بهایی چون طلا و نقره نیز زیر شاخه کامودیتی ها هستند. با توجه به این که کامودیتی ها به ویژه نفت، گندم، آهن و آلومینیوم جزء اصلی ترین ترکیب های تشکیل دهنده کالاهای رایج هستند، نقش مهمی در اقتصاد دارند و تغییرهای قیمت آن ها کل اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معاملات کامودیتی ها چگونه انجام می شود؟ امکان معامله کامودیتی ها از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت های مرتبط با این کالاها فراهم می شود، همچنین به موازات بازارهای فیوچرز کامودیتی ها، بازارهای سهامی نیز وجود دارند که فرصت سرمایه گذاری موازی برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کنند تا بتوانند از رشد قیمت شرکت های فعال در حوزه کامودیتی بهره ببرند. معامله در بازار آتی و یا به صورت CFD نیز فراهم است که مخفف کلمه Contract for Difference به معنای قرارداد ما به التفاوت است . در این روش، سود با توجه به تفاوت قیمت خرید با فروش بدست می‌آید، در واقع به معامله گر این امکان را می‌دهد که روی تغییرات قیمتی سود کند. کامودیتی ها خود نوعی دارایی مالی به عنوان رقیبی برای سهام هستند، جابه جایی نقدینگی بین بازار فیوچرز کامودیتی و بازار سهام، همواره به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاران در راستای کسب حداکثر بازدهی استفاده شده است. افزایش قیمت کامودیتی‌ها اغلب به دنبال یک افزایش تقاضای شدید ناشی از رونق فعالیت های اقتصادی ایجاد می‌شود زیرا تقاضا برای نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد و همان گونه که پیش تر عنوان شد کامودیتی‌ها در زمره اساسی ترین نهاده های تولید قرار دارند. ضمنا یکی از ویژگی های مهم و لازم کامودیتی ها، دارا بودن استانداردهای حجمی، وزنی یا به طور کلی اندازه گیری است.

معاملات اسپات و کامودیتی در پکیج بورس

همه چیز درباره بازار فارکس

بازار فارکس چیست؟ ممکن است در دنیای مدرن امروز زیاد با اسم این بازارها رو به رو بشویم. حتی شاید از سایر بازارهای دیجیتالی خبر داشته باشید. معروف‌ترین آنها معامله در بایننس بوده است. با این حال بازار فارکس در حال حاضر بزرگترین بازار دنیا محسوب می‌شود که روزانه تیلیاردها دلار در این بازار جا به جا می‌شود. همچنین این بازار توانسته است هزاران نفر را به موفقیت برساند.

امروزه می‌توانیم در سراسر دنیا شاهد به وجود آمدن بازارهای مالی زیادی باشیم که درآمد زایی فوق العاده‌ای دارند. روزانه حجم خیلی زیادی دلار در آنها وارد می‌شود و با اینکه انواع مختلفی دارند اما توانسته‌اند زندگی میلیون‌ها انسان را در طول تاریخ عوض کنند. همچنین قابل توجه است که بازار فارکس مختص به مزایا و معایب CFD ها کشور امریکا نیست و بر اقتصاد کشورهای زیادی تاثیر گذار است.

بازار فارکس چیست؟

شاید همیشه برای شما سوال بوده است که بازار فارکس چیست و چه ارتباطی با بورس امریکا دارد؟ حتی چه ارزهایی در این بازار معامله می‌شود؟ در طی سال‌های زیاد بازارهای بورس زیادی در انواع کشورها ایجاد شد. پس از آن بازارهای آتی، CFD و فارکس بر اساس الگوی بازارهای سنتی به میدان آمدند. امروزه همه ی این بازارهای جدید تحت عنوان بازار فارکس شناخته می‌شوند. کاربران ایرانی برای فعالیت در بازار فارکس باید آی پی ثابت برای فارکس را تهیه کنند، چرا که ایرانیان در لیست کشورهای تحریم شده قرار دارند.

در کارگزاری فارکس شما قادر به معامله ی تمامی جفت ارزها، سهام‌های امریکا، ارزهای دیجیتالی که در سایر صرافی ها نیز قابل معامله است، طلا، نفت، شاخص‌های بورس و هزاران دارایی دیگر هستید. با این که شما می‌توانید تمامی موارد گفته شده را در کارگزاری فارکس معامله کنید، اما الزاما تمام این موارد بازار فارکس نیستند. بازار فارکس مخفف کلمه Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی است. این بازار به صورت مختصر Forex نوشته می‌شود. در واقع در این بازار می‌توانیم ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کنیم.

مفهوم Exchange Rate یا نرخ تبدیل

برای درک بهتر مفهوم برای شما مثالی میزنیم. فرض کنید شما ۱۰۰۰۰۰ یورو دارید و قصد دارید آن را به دلار تبدیل کنید. شما باید بدانید که در ازای هر یک یورو چند دلار به شما تعلق می‌گیرد؟ در اینجا به یک نرخ تبدیل یا در واقع Exchange Rate نیاز دارید.

در نرخ تبدیل یورو به دلار شما می‌توانید ببینید در ازای هر یورو ۱.۱۳ دلار به شما تعلق می‌گیرد. یعنی در واقع:

Exchange rate EUR/USD= 1.13
Each 1 euro= 1.13$

بر طبق اطلاعات یعنی شما می‌توانید در برابر ۱۰۰۰۰۰ یورو، ۱۱۳۰۰۰ دلار بگیرید. حقیقت بازار فارکس نیز همین است. معامله و برابری ارزهای مختلف در برابر همدیگر در فارکس اتفاق می‌افتد.

بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD

هر آنچه ک باید در خصوص یک تجارت موفق را بدانید در ادامه برای شما آوردیم. همانطور که گفته شد چیزی را که تا امروز به عنوان بازار فارکس میشناختید، بازار فارکس نیست. پس بزار فارکس چیست؟

این بازار در واقع از بازار فارکس + بازار فیوچر + بازار CFD تشکیل شده است. در بازار فیوچر و CFD هزاران دارایی معاملاتی وجود دارد که شما می‌تواتید به معامله انها بپردازید. این دارایی‌ها شامل مواردی زیادی همچون نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم ، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال می‌شود.

این دارایی‌های نام برده شده هم اکنون بیشترین حجم معاملاتی را دارند و میلیون‌‌ها تریدر روزانه به معامله آنها می‌پردازند. یکی از نوظهورترین و جذاب‌ترین بازارهای مالی که هم اکنون وجود دارد CFD نامیده می‌شود. این بازار به نوعی تمامی قوانین بازارهای مالی را بهم ریخته و پتانسیل فوق العاده ای دارد.

بازار فیوچر

پس از ایجاد شدن بازار سهام در دنیا، توجه و علاقه ی افراد زیادی به این بازار جلب شد و همین باعث وارد شدن پول‌های زیادی بع این بازار شد. به این صورت که افرادی که ثروتمند بودند وارد بازار میشدند و در کسب و کار افراد دیگر شریک میشدند. همچنین افرادی که ثروت کمی هم داشتند یا ایجاد کسب و کار می‌کردند و یا اصلا مقداری از پولی که دارند را در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کردند.

ویژگی‌های بازار آتی یا فیوچر

1. در این بازار حتی با پایین آمدن قیمت می‌توانید سود کنید. به این دلیل که کالایی را برای ۶ ماه دیگر با این قیمت فروختید. شما هر زمان مایل به تسویه حساب بودید، می توانید با سود معامله خود را خاتمه دهید.
2. شما در این بازار قادر هستید به معامله هرچیزی که می‌خواهید در سرتاسر دنیا بپردازید. در این بازار بی نهایت قرارداد آتی وجود دارد و شما می توانید به معامله آنها بپردازید.
3. در این بازار شما توانایی استفاده از اهرم را دارید. برای مثال فرض کنید یک درصد از کل مبلغ را باید به عنوان بیعانه بگذارید؛ اما در این حالت به اندازه کل مبلغ سود بدست می‌آورید.
4. شما در این بازار دارای یک سررسید مشخص هستید. می توانید تا روز سررسید، معامله خودتان را حفظ کنید. سپس روز سررسید آن را تسویه نمایید. همچنین شما می‌توانید زودتر از آن روز نیز تسویه کنید.

امروزه بسیاری از معاملاتی را که می‌خواهید می‌توانید توسط کارگزاری‌های فارکس انجام بدهید. همانطور که گفته شد این معاملات به اشتباه بازار فارکس شناخته می‌شوند. برای مثال، طلا در بازار فارکس، یک قرارداد از نوع فیوچر یا از نوع CFD است. این قرارداد هیچ ربطی به بازار فارکس ندارد. فقط این معاملات توسط کارگزاران فارکس نیز ارائه می‌شوند.

معاملات CFD

در ادامه صحبت‌ها برای فهمیدن اینکه بازار فارکس چیست، می‌خواهیم به معرفی بازار CFD نیز بپردازیم. امروزه یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین نوع معاملات در دنیا، معاملات CFD است. (contract for difference) CFD در واقع به معنی معامله برای اختلاف است.

ویژگی‌های بازار CFD

مهم‌ترین ویژگی‌های بازار CFD شامل موارد زیر می‌شود:

1. در این بازار شما می‌توانید هم در هنگام نزول و هم در هنگام سعود، سود خود را کسب کنید.
2. در این بازار نیز مانند بازار فیوچر می‌توانید از اهرم استفاده کنید.
3. شما می‌توانید هزاران دارایی را معامله کنید. همچنین هر زمان که بخواهید معامله را بسته و سود خود را کسب کنید.
4. نیازی به منتظر ماندن برای پیدا کردن خریدار و فروشنده ندارید.
5. بر خلاف بازار فیوچر نمی‌خواهد نگران سررسید باشید. CFD فاقد سررسید است. به همین دلیل شما می‌توانید معامله خود را تا ماه‌ها و حتی سال‌ها نگه دارید.

آشنایی با معامله در بازار فارکس

برای آشنایی بهتر با اینکه بازار فارکس چیست باید به بررسی نحوه معامله در این بازار بپردازیم. ابتدا باید ببینیم از سنجش و تبدیل ارزها در این بازار چه سودی بدست می‌آید. فارکس بازار پر نوسانی است؛ اما با وجود نوسانات زیاد خود، بسیار امن است. این امنیت از این لحاظ است که کمتر حرکات غیرقابل تصور در جفت ارزها مشاهده می‌شود. در بازار فارکس، ارزی وجود ندارد که طی یک شب از بین برود و نابود شود. پس این بازار کاملا امن است.

این حالت را در نظر بگیرید که اقتصاد آمریکا در وضعیت خوبی است. بر این اساس متوجه خواهید شد که ارز آمریکا در برابر پوند انگلستان قوی‌تر می‌شود. در این حالت به احتمال زیاد جفت ارز پوند دلار یعنیsell GBP/USD را می فروشید. وقتی ارزی را در بازار فارکس می خواهید مبادله کنید، درواقع یک ارز را درمقابل ارز دیگر مقایسه می کنید. این نکته نیز قابل ذکر است که شما می‌توانید با توجه به سیگنال‌ها در این بازار به معامله بپردازید. قبلا در سایت بیت سرور به چگونگی دریافت سیگنال پرداختیم.

همواره ارز اول، ارز پایه (Base currency) و ارز دوم، ارز متقابل (quote currency) نام دارد. ارز پایه، دارای مبنای یک است. مثلا اگر هر دلار را برابر با ۱۱۱ ین ژاپن درنظر بگیریم، ارز پایه دلار است و ارز متقابل ین است.

در این مقاله سعی کردیم شما را با واقعیت بازار و کارگزاری فارکس آشنا کنیم. همچنین معامله‌هایی را که در این بازار می‌توانید به آن بپردازید نام بردیم. نکته ای که در این خصوص قابل توجه است این است که اگر در ایران هستید، محدودیت‌هایی برای فعالیت شما در این بازارها وجود دارد. شما با استفاده از یک سرور مجازی می‌توانید امنیت ورود و حساب کاربری خود را در این بازارها فراهم کنید.

برون‌سپاری خدمات مرکز تماس چیست؟ + بررسی مزایا و معایب

دلایل متعددی وجود دارد که یک شرکت برون‌سپاری را به عنوان یک رویکرد در راستای رفع نگرانی‌های سازمانی خود انتخاب می‌کند. شرکت‌های مختلف نیز این مورد را تصدیق می‌کنند که واگذاری به منظور کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش بهره‌وری نیروی کار انجام می‌گردد. این رویه موجب انعطاف‌پذیری در عملیات، کشف بازارهای جدید و همچنین افزایش مخاطبان اجرا می‌شود.

برون‌سپاری مرکز تماس چیست؟

به کارگیری نیروی کار قراردادی از منابع خارجی شرکت برون‌سپاری گفته می‌شود. به شرکت بیرونی این اجازه را می‌دهید تا وظایف خاصی را بر عهده بگیرند. معمولا به منظور تمرکز بر اقدامات داخلی شرکت انجام می‌شود.

اما قبل از برون‌سپاری خدمات مرکز تماس باید در خصوص مفاهیم، مزایا و همچنین خطرات مرتبط با این حوزه، مطالعات صورت پذیرد. برون‌سپاری خدمات مرکز تماس دارای مزایای بسیار زیادی است که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

مزایای برون‌سپاری خدمات مرکز تماس

1- تمرکز بر مسئولیت اصلی

شرکت‌هایی که به دنبال سپردن وظایف مختلف به کارمندانشان هستند به‌مرور با خستگی نیروی کار خود روبه‌رو می‌شوند. از مضرات انجام چندین کار توسط کارمندان می‌توان به از بین رفتن تمرکز آن‌ها نسبت به وظایف اصلی‌شان اشاره نمود. به همین دلیل بهره‌وری نیز مختل می‌گردد.

برون‌سپاری خدمات مرکز تماس به کسب‌وکار شما این امکان را می‌دهد که به جنبه‌های اصلی کار خود تمرکز کنید. با افزایش فشار کاری باید نگران مدیریت خدمات مشتریان باشید. می‌توانید با این رویه از کارکنان خود بخواهید که مسائل مشتری را در سطوح بالاتر مدیریت کنند، درحالی‌که گروه برون‌سپاری نیز به سؤالات متداول (FAQs) پاسخ ‌می‌دهند.

2- پشتیبانی مشتریان 24/7

از دیگر پتانسیل‌های مرکز تماس افزایش ظرفیت ساعت کاری است. خدمات شبانه‌روزی میزان رضایت مشتریان را افزایش می‌دهند و همچنین سطح بالاتری از اطمینان را به نمایش می‌گذارد.

فعالیت شبانه‌روزی مرکز تماس این امکان را به شما می‌دهد حتی پس از اتمام ساعت کاری فروشگاه یا دفترتان، در روزهای مختلف هفته به تماس‌های مشتریان پاسخ دهید. همچنین با این کار جذب مخاطبان جهانی نیز امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین شناخته‌شدن خدمات شما دیگر به یک مکان محدود نمی‌شود. با این کار فروش خود را به جمعیت بیشتری که حتی رقبایتان به آنها دسترسی ندارند، افزایش دهید. در نتیجه کسب‌وکارتان به بهترین نحوه ممکن از بازاریابی مرکز تماس استفاده خواهد نمود.

3- دسترسی به تجهیزات به‌روز

برون‌سپاری مراکز تماس این فرصت را می‌دهد تا از آخرین فناوری‌ها بدون پرداخت هزینه اضافی استفاده نمایند. شرکت مدنظر به‌منظور بهبود عملیات تجاری شما، تجهیزات موردنیاز را فراهم می‌کند. بدین ترتیب همواره یک قدم از مشتری خود جلوتر و در راستای فناوری حرکت نموده‌اید.

4- همکاری با متخصصان

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مرکز تماس با هزینه کم و بهره‌گیری از متخصصان حرفه‌ای، جلوه بهتری از برند شما را به نمایش می‌گذارند. یک مرکز ارائه‌دهنده این توانایی را دارد که اهداف کسب‌وکار و انتظارات مشتری را درک و استراتژی مناسب برندتان را پیشنهاد دهد. همچنین دیگر نیاز نیست هزینه‌های زیادی را صرف آموزش کارمندانتان بکنید.

5- مقرون‌به‌صرفه بودن

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، کسب‌وکارها تا 50 درصد از طریق برون‌سپاری صرفه‌جویی می‌کنند. واگذاری به دیگر شرکت‌ها سبب کاهش هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کارمندان، استفاده از نرم‌افزار پشتیبانی کاربر، تجهیزات و زیرساخت‌ها می‌گردد. همچنین به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا تغییرات اساسی در اکثر کسب‌وکارها به وجود آمد. بنابراین در این شرایط باید به دنبال یک شریک قوی جهت واگذاری خدمات خود باشید.

6- افزایش بهره‌وری و تأثیرگذاری

برون‌سپاری مرکز تماس به کسب‌وکار شما این کمک را می‌کند تا از اپراتورهای مرکز جهت انجام وظایف تکراری سازمان خود استفاده نمایید و تمرکز اصلی را بر حل مسائل پیچیده‌تر مشتریان قرار دهید. این هماهنگی سبب افزایش راندمان کاری و بهره‌وری بیشتر هم برای تجارت خود و هم نمایندگان مرکز می‌شود.

7- افزایش رضایت مشتریان

سپردن وظایف به کارشناسان حرفه‌ای سبب بهبود احساسات مشتریان نسبت به برندتان می‌گردد. مشتری احساس ارزشمندی می‌نماید. بنابراین زمان پاسخگویی بهبود و ترک تماس کاهش می‌یابد. با این کار حتی می‌توانید سرنخ‌های بالقوه سازمان را پیدا و برندتان را ارتقاء دهید.

معایب برون‌سپاری خدمات مرکز تماس

برون‌سپاری نیز مانند دیگر فرآیندها بدون اشکال نیست. خوشبختانه اکثر ناکارآمدی‌های این بخش با برنامه‌ریزی مناسب پیش از تصمیم‌گیری بهبود خواهد یافت. برخی از معایب این فرآیند عبارتند از:

1- کندی در رفع مشکلات

با افزایش پیچیدگی‌های فرآیندها و فاصله فیزیکی بین اعضای تیم خدمات مشتریان، مشکلات انفرادی ممکن است به کندی رسیدگی شوند. این مشکل را می‌توان با ایجاد مجموعه‌ای از قوانین واضح و شفاف جهت رسیدگی به مسائل مختلف کنترل نمود.

2- موانع زبانی

برون‌سپاری به تیم‌های خارج از محدوده می‌تواند به کسب تجارب قابل توجهی منجر گردد. اما از سوی دیگر تفاوت‌های زبانی و لهجه‌ها می‌تواند بر روابط با مشتریان تاثیر منفی بگذارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به موارد ذکر شده در بخش‌های پیشین مزایا و معایب برون‌سپاری خدمات مرکز تماس به شرح زیر هستند.

پولبک (Pullback) چیست؟

هنگام مطالعه و تحلیل در مورد تغییرات قیمت دارایی‌ها، ممکن است با کلمه پولبک – Pullback برخورد کنید. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این مفهوم هستند و این مسئله به شما امکان می‌دهد تغییرات روندهای بازار را پیش بینی کنید.

تعریف و مفهوم پولبک (Pullback)

اگر با نمودارهای قیمت ارز دیجیتال یا سهام آشنا هستید، می‌دانید که دارایی‌ها هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند. به تصویر زیر نگاه کنید که یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. هر بار که قیمت پایین می‌آید، یک پولبک اتفاق می‌افتد.

پولبک یک حرکت کوتاه مدت قیمت در جهت خلاف روند اولیه است. حتما تا کنون و با توجه به توضیحات اولیه‌ در این مقاله تعریفی از این مفهوم در ذهنتان شکل گرفته است اما اگر هنوز هم مطلب برایتان ملموس نیست، به این تعریف نگاهی بیاندازید:

پولبک (Pullback) حرکتی از نمودار است که برای مدت کوتاهی وجود داشته و برخلاف روند حاضر می‌باشد.

محرک‌های پولبک

می توان گفت که پولبک یک مکث در روند اولیه‌ی نمودار است. به این معنی که خریداران (bulls) در روند نزولی و فروشندگان (bears) در روند صعودی برای مدتی کنترل قیمت را در دست می‌گیرند. دلایل مختلفی برای تغییر جهت قیمت وجود دارد. برای پیش بینی پولبک، باید با تحلیل بنیادی یا فاندامنتال آشنا شوید.

پولبک به دلیل تغییر در احساسات فعالان بازار رخ می‌دهد. اگر در مورد بازار فارکس صحبت کنیم، ممکن است اخباری به گوش برسد که نشان دهنده ضعف ارز پایه باشد. رویدادهای ذکر شده در تقویم اقتصادی نیز بر قدرت سهام تأثیر می‌گذارد.

اگر در حال معامله‌ی فلزات هستید باید به اخبار توجه کنید. احساسات کلی بازار بر قیمت آنها تأثیر دارد. هنگام انتخاب نفت، باید اخباری را دنبال کنید که احساسات بازار را تعریف می‌کند زیرا نفت دارایی پرریسکی است. داده‌های مربوط به ذخایر نفت خام نیز بر ارزش کالا تأثیر می‌گذارد.

اگر به اندازه کافی باتجربه هستید، می‌توانید معاملات پولبک سهام را امتحان کنید. گزارش‌های سود، رویدادهای داخلی شرکت و اخبار آن صنعت بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارند.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز داستان به همین صورت است. شما باید اخبار مربوط به دارایی‌های مختلف که روی آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اید را بدانید. در این صورت است که می‌توانید بر اساس استراتژی خود پیش بروید و از بازار سود کسب کنید.

مثال‌های واقعی از پولبک

برای پیش بینی پولبک‌ها، باید بدانید که چگونه حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. بیایید یک مثال واقعی از این مفهوم در بازارهای مالی را در نظر بگیریم.

پولبک در نمودار ارزهای دیجیتال و در واقع نمودارهای هر دارایی مالی رخ می‌دهد. در اینجا نمونه‌ای از معاملات پس انداز سهام آورده شده است. ما یک نمودار مزایا و معایب CFD ها چهار ساعته از سهام اپل را برای شما در این تصویر فراهم کرده‌ایم. همانطور که می‌بینید، پولبک ممکن است در یک روند نزولی نیز رخ دهد. علاوه بر این، در طول یک پولبک، کندل‌ها می‌توانند بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت تشکیل شود اما بعداً به همان جایی که بودند بازگردند.

مزایا و معایب پولبک

پولبک یک الگوی پیچیده است که به خصوص برای یک معامله‌گر مبتدی معایب زیادی دارد.

فواید

• شرایط بهتر – پولبک به معامله گران این امکان را می‌دهد که در یک روند صعودی، با خرید خود را با قیمت کمتری انجام دهند یا برعکس آن در طول یک روند نزولی با قیمت بالاتری دارایی خود را بفروشند.

تصور کنید که شروع یک روند صعودی را از دست داده‌اید اما همچنان می‌خواهید وارد بازار شوید. قیمت در یک روند صعودی حرکت می‌کند. بنابراین هر بار که یک اوج قیمت شکل می‌گیرد، شانس شما برای خرید با قیمت مناسب کاهش می‌یابد. با این حال، هنگامی که پولبک اتفاق می‌افتد، شما فرصتی برای خرید با قیمت پایین‌تر دارید.

معایب

• عقب نشینی یا معکوس شدن روند؟ – تعیین اینکه آیا چیزی که می‌بینید پولبک است یا معکوس شدن روند، به خصوص برای تازه کارها در بازارهای سرمایه آسان نیست.

تصور کنید که تحلیلتان به شما نشان داده است که بازار در کوتاه مدت نزولی است و معامله خود را باز نگه می‌دارید زیرا انتظار دارید روند قبلی ادامه یابد. با این حال، اتفاقی که می‌افتد این است که یک روند معکوس در حال شروع شدن است و شما متحمل ضررهای قابل توجهی خواهید شد.

• پیش بینی آن مشکل است – پیش بینی شروع و پایان یک پولبک سخت است. هنگامی که روند از سر گرفته می‌شود، به راحتی ممکن است نقطه‌ی مورد نظر را از دست بدهید.

پولبک در مقابل برگشت

مفاهیم پولبک و برگشت (Throwback) اغلب معامله گران را گیج می‌کند. این اصطلاحات ممکن است به جای هم استفاده شوند. بر اساس یک نظریه، پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برای مدت کوتاهی خط حمایت را به سمت پایین بشکند. در این صورت پس از بازگشت قیمت، حمایت به مقاومت تبدیل می شود. برگشت حالتی است که قیمت مقاومت را به سمت بالا می‌شکند اما باز می‌گردد و در عین حال مقاومت تبدیل به حمایت می‌شود.

به نظر می‌رسد که یک پولبک قرار است در روندهای صعودی اتفاق بیفتد و یک برگشت در روندهای نزولی رخ می‌دهد. اما بسیاری از معامله گران هنوز هر دو موقعیت را پولبک می نامند.

پولبک در مقابل معکوس شدن روند

معامله گران مبتدی ممکن است در هنگام برخورد با پولبک و برگشت گیج شوند. مثال زیر تفاوت را روشن خواهد کرد. همانطور که می‌بینید، مزایا و معایب CFD ها مزایا و معایب CFD ها برگشت (۱) یک معکوس شدن قیمت است که برای زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد. یک معکوس شدن روند (۲) منعکس کننده تغییر طولانی مدت در روند است. هنگامی که احساسات بازار تغییر می‌کند، یک معکوس شدن اتفاق می‌افتد. قائل شدن تمایز برای این اصطلاحات می‌تواند دشوار باشد. به همین دلیل است که باید از اندیکاتورهای معاملاتی استفاده کنید که به شما در تعریف روند کمک می‌کند.

بهترین اندیکاتورها برای استفاده در معاملات وابسته به پولبک

بسیاری از اندیکاتورها می‌توانند پولبک را از معکوس شدن روند جدا کنند. ما موثرترین آنها را ذکر خواهیم کرد. بعداً خودتان می‌توانید دیگر ابزارهای موجود را بررسی کنید. با این حال، برای پیدا کردن مزایا و معایب CFD ها موارد مناسب، توصیه می‌کنیم از مواردی استفاده کنید که سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می‌کنند و واگرایی را نشان می‌دهند. اندیکاتورهای تکنیکال به معامله گران کمک می‌کنند تا پولبک‌ها را از معکوس شدن روندها تشخیص دهند.

میانگین متحرک (Moving Average)

شاخض میانگین متحرک عملکردهای زیادی دارد. یکی از آنها ارائه سیگنال بازگشت بازار است. در اینجا، شما باید درباره تقاطع طلایی و تقاطع مرگ بیشتر بدانید. هنگامی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر از MA آن را به بالا رد می‌کند، سیگنالی برای روند صعودی است. هنگامی که یک MA با دوره طولانی‌تر از بالا به پایین عبور می‌کند، این نشانه یک روند نزولی است. اگرچه در بسیاری از موارد تاخیر شاخص میانگین متحرک به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می‌شود، با این حال در این مورد این یک ویژگی خیلی خوب است که تضمین می‌کند معامله گر در شرف مشاهده روند معکوس است.

نقاط پیوت

نقاط Pivot یکی از بهترین شاخص‌هایی است که به تشخیص سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند. این مسئله نشان دهنده این است که قرار است قیمت از این سطوح عقب نشینی کند. بنابراین، اگر قیمت به این سطح برسد، می‌توانید آن را به عنوان نقطه ورود در پولبک در نظر بگیرید. اگر قیمت از سطوح عبور کند، یک معکوس شدن قیمت در انتظار است.

فیبوناچی

فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. این بدان معناست که می‌توانید از آنها برای تعریف پولبک استفاده کنید. معمولاً ۵۰% و ۶۱.۸% در استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود. اگر قیمت از این سطوح بازگردد، سیگنالی است که روند ادامه خواهد یافت. در اینجا می‌توانید از سفارش‌های محدود خرید یا فروش استفاده کنید.

نوسانگر RSI برای تعریف شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. اگر نشانگر از خط ۷۰ به سمت پایین عبور کند، ممکن است نشانه‌ی پولبک باشد. هنگامی که عدد ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند نیز می‌تواند یک پولبک نیز باشد. با این حال، سیگنال قابل اعتمادتر همگرایی/واگرایی است. هنگامی مزایا و معایب CFD ها که اندیکاتور با نمودار قیمت واگرایی ایجاد می‌کند، سیگنالی از معکوس شدن قیمت است. این می‌تواند هم یک پولبک و هم یک معکوس شدن روند باشد. در اینجا، شما باید احساسات بازار را در نظر بگیرید.

شاخص ADX جهت روند را نشان نمی‌دهد، اما قدرت آن را به اهالی بازار نمایش می‌دهد. هر بار که این شاخص بالای ۲۵ بود، نشانه قوی بودن روند است. بنابراین، شما به راحتی می‌توانید تعریف کنید که آیا اتفاقی که دارد می‌افتد پولبک است یا یک معکوس شدن روند. اگر مشاهده کردید که عدد این شاخص ۲۵ است، برگشت قیمت را می توان پولبک در نظر گرفت. به محض اینکه ADX به زیر ۲۵ رسید، باید انتظار یک روند معکوس را داشته باشید.

برترین استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از پولبک

همانطور که گفتیم، ممکن است تشخیص یک پولبک در نمودار دشوار باشد. اگر تا به حال تجربه استفاده از معاملات پولبک را نداشته‌اید، می‌توانیم چندین استراتژی معاملاتی را به شما پیشنهاد کنیم که به شما مزایا و معایب CFD ها امکان می‌دهد معاملات پولبک را با ضرر محدود تمرین کنید.

استراتژی خط روند

استراتژی اول بر اساس خطوط روند است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک خط روند بکشید. اگر روند صعودی است، باید یک خط حمایت بکشید. اگر یک روند نزولی است، باید یک خط مقاومت در نمودار برای خودتان قرار دهید. این خط به عنوان یک مانع عمل خواهد کرد. اگر قیمت این سطح را بشکند، احتمالاً یک روند معکوس به وجود خواهد آمد. با این حال، اگر قیمت دوباره افزایش یابد، یک پولبک اتفاق می‌افتد.

استراتژی میانگین متحرک

در اینجا، ما یک میانگین متحرک و یک الگوی کندل استیک را ترکیب می‌کنیم. اگر با الگوهای شمعی آشنا هستید، این استراتژی برایتان سخت نخواهد بود.

شما باید یک میانگین متحرک در نمودار قیمت اعمال کنید. این ابزار روند فعلی را منعکس می‌کند و به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. دوره MA به بازه زمانی مورد نظر شما بستگی دارد.

به محض اینکه قیمت به MA رسید، باید به دنبال الگوی کندل معکوس باشید. بهترین گزینه‌ها الگوی پوشاننده یا الگوهای ستاره شامگاهی هستند. این یک فرصت عالی برای خرید با کمترین قیمت یا فروش با بالاترین قیمت است.

استراتژی ADX

ADX شاخص دیگری است که می‌تواند به شما در معامله پولبک کمک کند. ADX جهت روند را نشان نمی‌دهد. در عوض، برای نشان دادن قدرت روند استفاده می‌شود. معمولاً هر عدد بالای ۲۵ نشانه روند قوی است.

همچنین باید اندیکاتور MA را در نمودار قیمت پیاده سازی کنیم. دوره میانگین متحرک به بازه زمانی بستگی دارد. به محض اینکه قیمت به MA رسید و ADX روند قوی را نشان داد، می‌توانید از آن به عنوان نقطه ورود استفاده کنید و به معامله در روند ادامه دهید.

نتیجه گیری

برای نتیجه گیری، پولبک می‌تواند یک نقطه گیج کننده در معاملات باشد که پیش بینی و تشخیص آن از یک روند معکوس دشوار است. به همین دلیل بسیار مهم است که قبل از ورود به بازار واقعی، معاملات پولبک را تمرین کنید. برای انجام این کار، می‌توانید از یک حساب آزمایشی Libertex استفاده کنید که شامل طیف کاملی از ابزارهای معاملاتی CFD است.

CFD ها گزینه جذابی هستند که به شما امکان می دهد سهام، فلزات و نفت را فقط با باز کردن یک حساب معاملاتی معامله کنید. شما همچنین می‌توانید از تمام اندیکاتورهایی که در بالا ذکر کردیم استفاده کنید و معاملات را در پولبک باز کنید.

سوالات متداول

پولبک در معاملات چیست؟

پولبک یک معکوس شدن قیمت در برابر روند قبلی برای کوتاه مدت قیمت است.

آیا پولبک در بازار سهام وجود خواهد داشت؟

مهم نیست در چه بازاری فعالیت می‌کنید، پولبک‌ها بخش مهمی از معاملات هستند.

چگونه یک پولبک را شناسایی کنیم؟

شما می توانید با نگاه کردن به نمودار قیمت، پولبک را تشخیص دهید. همچنین می‌توانید شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، ADX و RSI را پیاده‌سازی کنید که به شما کمک می‌کنند پولبک را از یک معکوس شدن روند تشخیص دهید.

چگونه پولبک‌ها را پیش بینی کنیم؟

شما باید رویدادها و اخبار اقتصادی مزایا و معایب CFD ها را دنبال کنید که ممکن است باعث نوسانات بازار و تغییر در نیروی بازیگران بازار (خریداران و فروشندگان) شود.

چگونه با استفاده از یک پولبک معامله می‌کنید؟

پول بک به شما این امکان را می‌دهد که با قیمت بهتری وارد بازار شوید. منتظر بمانید تا پولبک رخ دهد، تأییدی از الگوهای کندل استیک و مزایا و معایب CFD ها شاخص‌های تکنیکال پیدا کنید و وارد بازار شوید.

چرا پولبک اتفاق می‌افتد؟

پولبک‌ها به خاطر رویدادهای مختلفی از بازار اتفاق می‌افتند که باعث کاهش ارزش کوتاه مدت دارایی معامله شده در یک روند صعودی یا افزایش ارزش اوراق بهادار در یک روند نزولی می‌شوند.

بهترین کارگزاری‌های بین المللی بورس

کارگزاری یا بروکر بورس بین‌ الملل به شما امکان آن را می‌دهد که در حالی که ساکن آمریکا نیستید در بورس نیویورک سرمایه‌گذاری کنید و یا از کشوری در قلب خاورمیانه سهام یک شرکت بزرگ مستقر در کانادا را خرید و فروش کنید.

هرکشور بازار بورس خود را دارد اما برخی نقاط جهان چنان بازار بورس بزرگ و معتبری دارند که سرمایه‌گذران و تاجران بورس در سراسر جهان را وسوسه می‌‌کند تا در آنجا به خرید و فروش بپردازند.

بورس نزدک و نیویورک در آمریکا، بورس هنگ‌گنک، بورس توکیو در ژاپن، بورس لندن، بورس شانگهای و شنژه در چین، بورس تورنتو در کانادا و بورس یوروپنکست در اتحادیه اروپا از این جمله‌اند.

برای سرمایه‌گذاری در هریک از این بازارهای بورس در ابتدا نیاز به انتخاب یک کارگزاری و یا بروکر معتبر خواهید داشت.

برخی از کاگزاری‌ها و یا بروکرهای آنلاین به شما این امکان را می‌دهند که در یک پلتفرم واحد به چندین و چند بازار بزرگ بورسی دنیا و معامله در آن‌ها دسترسی داشته باشید.

ما در این صفحه و بهترین این بروکرها را برای شما فهرست کرده‌ایم و از نکات انتخاب یک بروکر بورس بین‌الملل گفته‌ایم.

نکات حائز اهمیت در انتخاب یک کارگزاری بورس بین الملل

داشتن گواهینامه از نهادهای معتبر (رگولاتری)

یک بروکر دارای رگوله (regulation broker) دارای تاییدیه از نهادهای نظارتی مالی است. این نهادها وابسته به دولت هستند و بر روی کاگزاری‌ها نظارت دارند.

برای مثال داشتن رگوله از FCA و SEC برای یک بروکر بین‌المللی به آن معناست که این بروکر تایید نهاد نظارت مالی بورس در انگلستان و در آمریکا را به ترتیب داراست. مشخص است که به چنین بروکری می‌توان اعتماد کرد.

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم معاملاتی بروکر باید فاقد باگ، سریع و ساده باشد و امکانات مورد نیاز معامله‌گر را فراهم کند. همچنین این پلتفرم باید در گوشی‌های همراه نیز قابل استفاده باشد و اپلیکیشن موبایل کارآمد هم داشته باشد.

کارمزدها و هزینه‌ها

از دیگر موارد قابل توجه در انتخاب یک بروکر بین‌المللی بورس، نرخ کمیسیون‌ ها و اسپرد در آن است. به ازای باز کردن حساب و یا ماندن پول در حسابتان نباید پولی از حساب شما کسر شود. کارمزد معاملات نیز باید مقرون به صرفه باشد.

پشتیبانی از مشتریان

واضح است که این موضوع بسیار حائز اهمیت است. شما باید بتوانید در هنگام بروز مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین به کسی دسترسی داشته باشید، تا مشکل خود را حل کنید.

نوع ارز فیات پشتیبانی شده و نحوه واریز و برداشت

مساله مهم دیگر در یک بروکر بورس بین الملل تعداد ارزهای فیات پشتیبانی شده در آن است. اینکه شما بتوانید برای واریز پول به حسابتان از کدام نوع ارزها استفاده کنید، اهمیت دارد. از طرف دیگر باید به چگونگی پرداخت و برداشت از حساب در این بروکرها نیز توجه داشته باشید.

ساعت‌های کاری هر بازار بورس سهام

برای انجام معاملات آنلاین در هر بازار بورس، زمان فعالیت و ساعت‌های کاری بازار اهمیت دارد. بنابراین در انجام معامله در هر بازار بورس در بروکرهای بین‌المللی به زمان فعالیت آن بازار بورس نیز توجه داشته باشید.

محصولات

منظور از محصولات بروکر آن است که در بروکر مورد نظر چه چیزهایی را می‌توان تجارت کرد. هرچند ما در اینجا در خصوص بازار سهام صحبت‌ می‌کنیم، اما در بسیاری از بروکرهای علاوه بر بازار سهام می‌توانید در خرید و فروش کالا، ارزهای دیجیتال، فلزات ارزشمند و غیره سرمایه‌گذاری کنید.