بازار نفت به اوپک نارو زد؟
با وجود موفقیت آمیز بودن نتیجه نشست 172 اوپک، بازار نفت از کنار این توافق به سادگی عبور کرد.
به گزارش خبرآنلاین، قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی احتمال رویکرد تهاجمی اوپک نظیر تمدید فریز نفتی برای دوره‌ای طولانی‌تر و یا کاهش بیشتر عرضه، اندکی کاهش یافت.در سایه شرایط کنونی، قیمت هر بشکه نفت در حدود ۵۰ دلار حفظ خواهد شد. البته اوپک تمایلی ندارد تا با کاهش بیشتر تولید، سهم بازار خود را به تولیدکنندگان غیراوپک تقدیم کند.
هرچند توانایی اوپک در دستکاری بازار تا حدود زیادی به توانایی تولیدکنندگان نفت شیل بستگی دارد، بی‌تردید رهبران اوپک نیز کم و بیش از این واکنش سرد بازار بهت‌زده شده‌اند. بی‌اعتمادی متقابل بر دیدگاه‌های اعضای اوپک سایه افکنده و آنان در این شرایط، با تداوم کاهش تولید و از دست دادن بخشی از درآمد خود به انتظار روزهای بهتر نشسته‌اند.
کمتر کسی به تمدید نه ماهه توافق پیشین این کارتل پیر می‌اندیشید. معامله‌گران بازار نفت را به سختی می‌توان شگفت زده کرد. با توافق عربستان و روسیه برای تمدید نه ماهه در اوایل ماه جاری، بازار به دنبال اقدامات دیگر این غول‌ها نشسته بود. اگر اوپک برای مدت زمان تمدید، عددی کمتر را در نظر می‌گرفت، ما شاهد سقوط بیشتر قیمت نفت بودیم.
چند مؤسسه معتبر تحلیل بازار نفت مانند آژانس بین المللی انرژی و بانک گلدمن سکز اعلام کرده اند که بازار با کمبود عرضه روبرو است. در این شرایط برای بازگشت این ذخایر به سطح میانگین پنج ساله، باید ماه‌ها به انتظار بنشینیم. در شرایط کنونی، بازگشت بازار به شرایط عادی در سال ۲۰۱۸ میلادی روی خواهد داد. مثلا براساس اعلام شرکت ای‌بی‌برنشتین در صورت کاهش روزانه یک میلیون بشکه‌ای مقدار ذخایر، برای بازگشت آن به میانگین پنج سال اخیر، باید ۱۱ ماه به انتظار بنشینیم.از دیدگاه تحلیلگران این شرکت اقدامات اوپک نتوانست تغییری در مهره‌های بازار پدید آورد و حتی در کوتاه مدت نیز قادر به افزایش قیمت‌ها هرچند اندک نبوده است.
از سوی دیگر، موسسه جی سی بی انرژی تحلیل بدبینانه‌تری ارایه کرده و معتقد است برای بازگشت تعادل به بازار، رهبران اوپک باید مدت زمانی ۱۸ ماهه برای تمدید طرح فریز نفتی در نظر می‌گرفتند.
سازمان اوپک با اعتماد به نفسی بالاتر از گذشته، دست به پیش‌بینی آینده زد و معتقد بود تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، شاهد تعادل در بازار عرضه و تقاضا خواهیم بود اما در سه ماهه نخست سال آینده نیز این طرح همچنان اجرا خواهد شد.اوپک در این نشست از همه مهره‌های خود سود نبرد و فرصت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان نفت شیل قرار داد تا بر مقدار تولید خویش بیافزایند.
تعدادی از کارشناسان معتقدند این کارتل با کاهش قدرت خود، به روزهای آخر عمر خود نزدیک شده است.
تحلیل بازار نفت
ترید لایو انس طلا 13 نوامبر
آنالیز قبل از بازگشایی بازار جهانی پوند به دلار با آرش صادقیلر
معامله لایو یورو دلار
ترید ستاپ خط میانی ۱۶ آپریل با متین عباسی
افشای ریسک و سلب مسئولیت
فعالیت در بازار های مالی با ریسک همراه است و امکان از دست دادن قسمت، یا کل سرمایه وجود دارد.
کلیه مطالب سایت تحلیل بازار بورس و ارز جنبه علمی آموزشی دارد و عواقب فعالیت در بازار های پر ریسک مالی بر عهده فرد معامله گر میباشد و مجموعه tbba هیچ مسئولیتی در قبال ضرر کاربران و مهمانان سایت نخواهد داشت.
روند هفتگی قیمت نفت / تحلیل تکنیکی نفت جهانی
اکوایران: در پایان هفته کاری کشورمان نگاهی به قیمت جهانی نفت خام در بازارهای جهانی داریم. نفت در طول هفته گذشته با وجود نوسان در قیمت اما همچنان در محدوده حمایتی 85 تا 88 دلاری به ازای هر بشکه در حال داد و ستد است و حالا با اخبار تازه‌ای رو به رو است.
به گزارش اکوایران، مقامات دولت بایدن اعلام کردند در صورتی که نفت خام WTI به کمتر از 80 دلار در هر بشکه کاهش یابد، در نظر دارند ذخایر استراتژیک نفت خود را دوباره پر کنند. ایالات متحده بیش از 180 میلیون بشکه از ذخایر خود را در بازار آزاد کرده و ذخایر به پایین‌ترین سطح خود از سال 1984 رسیده‌اند. بازار نفت همچنین توسط چشم انداز اعتصاب‌ها در ایالات متحده رشد کرد. اتحادیه‌های ریلی تهدید کرده‌اند که قطارها را در سراسر کشور که مسیر اصلی تحویل محصولات خام و پالایش شده هستند را متوقف خواهند کرد.
حالا قیمت نفت در محدوده حمایتی 88 دلاری قرار دارد و در صورت عدم حمایت از قیمت نفت، شاهد افت بیش از پیش این کالای سیاه خواهیم بود.
نفت در هفته‌های گذشته تا محدوده 81 دلار هم افت کرد که خیلی سریع با حمایت همراه شد و خود را دوباره در اعداد بالا و ارقام بالا دید. تحلیل گران این حوزه معتقد هستند که گزارش کاهش 2.4 میلیون بشکه ای موجودی نفت خام آمریکا باعث شد تا قیمت نفت خام مثبت شود و افزایش پیدا کند. خبری هم در رسانه های منتشر شده بود که عربستان هدف 100 دلاری قیمتی را برای نفت در نظر گرفته است.
در همین رابطه هم ، تحلیلگران های‌تونگ فیوچرز گفتند، انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره ایالات متحده همچنان بازار را تحت تأثیر قرار می دهد و بازگشت مجدد قیمت نفت را محدود می کند.
با نگاهی اجمالی به نمودار قیمت نفت خام در بازهای جهانی مشاهده می‌کنیم که سطح 88 دلاری در چند هفته اخیر برای این کالای سیاه رنگ به عنوان یک سطح حمایتی محسوب می‌شده است که با شکست شدن این سطح و افت قیمت به زیر 88 دلار در هفته های گذشته این سطح به یک محدوده مقاومتی برای آینده نفت تبدیل شده است به حساب می¬آید و ممکن است عبور مجدد قیمت‌ها رو به بالا برای قیمت نفت بسیار سخت باشد.
تحلیل تکنیکی روند قیمت نفت
اکوایران: احتمال توافق هسته‌ای غرب با ایران شدت گرفته است و بازار های جهانی هم به واسطه ورود نفت ایران کمی از خرید های خود عقب نشسته‌اند تا قیمت نفت با افت همراه باشد.
در ادامه بررسی‌های قیمت نفت که در هفته‌های قبل مطرح شد این بار هم و در پایان تعطیلات کاری کشورمان به بررسی قیمت نفت می‌پردازیم.
نفت طی یک ماه گذشته با افت هایی همراه بوده و در این دو هفته از قیمت حوالی 100 دلاری با شکست سطح حمایتی 97 دلاری تکنیکالی (بررسی نموداری) خود به سمت هدف و سطح حمایتی 83 دلاری تکنیکالی خود در حرکت است.
احتمال توافق هسته‌ای غرب با ایران شدت گرفته است و بازار های جهانی هم به واسطه ورود نفت ایران کمی از خرید های خود عقب نشسته‌اند تا قیمت نفت با افت همراه باشد. در همین راستا هم امروز قیمت نماد های پالایشی و فرآورده های نفتی بورس تهران هم با افت‌هایی همراه بود و هنوز سود حاصل از افزایش قیمت‌های جهانی را در صورت‌های مالی خود ندیده باید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشد . بازیگران بازار طی دو روز آینده اخبار و قیمت ها را بیشتر از پیش دبنال می¬کنند چرا که هر گونه تغییر در سیاست غرب تمام معادلات آنها را بر هم می‌زنند . و ممکن است با عدم توافق در برجام شوک های قیمتی زیادی در بازار ارز و بازار بورس شاهد باشیم.
باید دید که آیا نفت روی سطح حمایتی بعدی خود که حوالی 83 تا 85 دلار است مسیر صعودی را در پیش می‌گیرد و یا بازهم به افت‌های چند وقته اخیر خود ادامه میدهد.
پیش بینی قیمت نفت با تحلیل تکنیکال + نمودار
دنیای اقتصاد نوشت: وقتی نتایج موفقیت‌آمیز واکسن‌های کرونا یک به یک منتشر شد، بهای نفت هم از تله‌ای که گرفتارش بود رها شد و هفت هفته پیاپی رشد کرد؛ اما در هفته گذشته این روند قطع شد. بازارهای جهانی نفت که به دلیل تعطیلات کریسمس جمعه تعطیل بودند و هفته کاری را پنج‌شنبه به پایان بردند، در طول چهار روز ۸/ ۱ درصد افت قیمتی را تجربه کردند.
به گفته کارشناسان از یکسو، ظهور یکی دو، گونه جهش‌یافته کرونا نگرانی‌هایی برای سرمایه‌گذاران از نظر آثار احتمالی مخرب آن بر تقاضای نفت به وجود آورد؛ هر چند گفته میشود شواهدی دال بر خطرناک‌تر بودن نوع جدید کووید- ۱۹در دست نیست.
از سوی دیگر، تحلیلگران از چند روز گذشته و با رکوردزنی طلای سیاه که به اوج بیش از ۹ماهه رسیده بود، هشدار داده بودند که قیمت نفت اضافه پرش نشان میدهد، چراکه این سطوح قیمتی یعنی حدود ۵۲ دلار برای برنت و ۴۹ دلار برای وست تگزاس اینترمدییت با واقعیات بازار هماهنگ نیست و بیشتر «نگاه به آینده» سفته‌بازان بازارهای آتی است. همین نگرش به اصلاح قیمت در هفته گذشته کمک کرد. با این حال، خبرهای مثبتی از تقویت تقاضا به خصوص در شرق آسیا به گوش می‌رسد و بازار فیزیکی هم قدرت گرفته است.
جهش بریتانیایی ویروس و افت طلای سیاه
نفت در هفته گذشته برای اولین بار از اکتبر کاهش یافت چراکه به علت جهش (موتاسیون) ویروس کرونا در بریتانیا و گسترش آن در برخی کشورهای اروپایی و همین‌طور زمزمه وجود آن در نقاط دیگر، تقاضای انرژی در معرض ریسک بیشتری همزمان با قرنطینه سختگیرانه‌تر قرار گرفته است.
نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدییت) و شاخص برنت در هفته گذشته ۸/ ۱ درصد پایین رفتند و در پایان روز کاری پنج‌شنبه به ترتیب با قیمت‌های ۲۳/ ۴۸ و ۲۹/ ۵۱ دلار در هر بشکه به کار خود پایان دادند. با این حال پنج‌شنبه شاخص‌های نفتی به علت توافق تجاری تاریخی بریتانیا با اتحادیه اروپا پس از جدا شدن این کشور از این گروه با رشد همراه شد.
محدودیت‌های آمد و شد در بریتانیا گسترده‌تر از قبل شده و همزمان چین اعلام کرده همه پروازها به مقصد یا از مبدأ انگلیس را متوقف می‌کند. همچنین در سیدنی استرالیا تعداد موارد ابتلا تحلیل بازار نفت به کرونا در حال رشد است و در آمریکا هم، تعداد بیماران بستری شده شهر نیویورک به بالاترین سطح از ماه مه رسیده است.
جان کیلداف، تحلیلگر اگین کپیتال به بلومبرگ گفته «هر گونه عقبگرد در مبارزه با کرونا با فروش (سهام نفتی) همراه میشود؛ همان‌طور که در این هفته مشاهده کردیم.» کیلداف ادامه میدهد: «تقاضا در ابتدای ژانویه شکننده به نظر می‌رسد، مخصوصا اینکه قرنطینه بیشتری در راه باشد؛ امری که اگر جهش شمار مبتلایان پس از تحلیل بازار نفت کریسمس به وقوع بپیوندد، به‌طور فزاینده‌ای محتمل است.»
پس از رالی هفت هفته‌ای قیمت نفت که سوختش را از هیجان ناشی از پیشرفت‌های بزرگ در تولید واکسن گرفته بود، ضعف نفت به نگرانی در مورد مدت زمان توزیع گسترده واکسن و اثر آن بر تقاضای انرژی اشاره دارد. همزمان اوپک و متحدانش قصد دارند به تدریج عرضه نفت به بازار را افزایش دهند که عامل ریسک دیگری به حساب می‌آید.
در ابتدای هفته خبری تایید نشده از قول تحلیل بازار نفت منابعی که نخواستند نامشان فاش شود منتشر شد مبنی بر اینکه روسیه تمایل دارد از ادامه افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای روزانه اوپک پلاس در نشست آینده آنها که چهارم ژانویه برگزار میشود، حمایت کند.
این به معنای رشد حداکثری تولید این ائتلاف است که از ۲۳ کشور تشکیل میشود و بیش از نیمی از نفت جهان را تامین می‌کند. این گروه اوایل ماه جاری توافق کرد به جای افزودن ۲ میلیون بشکه در روز به تولید خود از ابتدای ۲۰۲۱، برای ژانویه ۵۰۰ هزار بشکه رشد در نظر بگیرد و در سه ماه پس از آن هم طی نشست‌های ماهانه میزان افزایش عرضه را که بیشتر از نیم میلیون بشکه نخواهد بود، تعیین کند.
در آخرین خبر الکساندر نواک وزیر انرژی سابق روسیه و معاون فعلی نخست‌وزیر این کشور مهر تاییدی بر زمزمه حمایت مسکو از افزایش ۵۰۰ هزار بشکه تولید اوپک پلاس برای فوریه زد. نواک افزود: «روسیه قیمت نفت بین ۴۵ تا ۵۵ دلار در هر بشکه را برای ادامه روند ریکاوری تولید این کشور که به دلیل توافق کاهش عرضه اوپک پلاس به‌طور قابل ملاحظه‌ای محدود شده بود، ایده‌آل می‌داند.»
وی تاکید کرد: «اگر وضعیت عادی و پایدار باقی بماند، ما از این موضع (افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای) حمایت خواهیم کرد.»
علاوه بر این، سهیل المزروعی، وزیر انرژی جنجالی امارات هم در اظهاراتی که نشان از تمایلی مشابه روسیه دارد، گفته نسبت به ریکاوری تدریجی تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱ خوش‌بین است. مزروعی عنوان کرد توزیع واکسن کرونا و بهبود روابط آمریکا و چین احتمالا به تقاضا برای نفت کمک کند.
با این حال، او تاکید کرده که بازیابی تقاضا تدریجی است و در یک یا دو فصل (اول سال آینده) اتفاق نخواهد افتاد. به نظر می‌رسد این کشور نگرانی از بابت جهش ویروس کرونا و اثر آن بر نفت ندارد چراکه مزروعی در این مورد می‌گوید: «من هیچ خطری از جانب نوع‌های جدید ویروس ندیده‌ام.
بخش سلامت جهانی می‌تواند راه حلی برای این ویروس پیدا کند.» او همچنین گفته اوپک پلاس با موفقیت توانسته اثر کاهش تقاضا را کاهش دهد و ابراز امیدواری کرد تولیدکننده‌های بیشتری در آینده به این ائتلاف بپیوندند.
طارق ظهیر، یکی از اعضای مدیریتی Tyche Capital Advisors در مورد آینده بازار انرژی به بلومبرگ می‌گوید: «پیش‌بینی ما نشان میدهد ریسک‌های کاهشی بیشتری نسبت به افزایش قیمت در بازارهای انرژی وجود خواهد داشت.» ظهیر افزود: «پیش از این هم اصلاح‌های کاهشی برای تقاضای نفت با ورود به سال جدید دیده‌ایم و با تمایل اوپک به آغاز افزایش تولید، تقاضا ممکن است بیش از این تضعیف شود.»
نکته دیگر موثر بر بازار نفت در روزهای گذشته افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بین آمریکا و ایران بوده است که با توییت جدید ترامپ که تهدید کرده بود اگر یک آمریکایی در این منطقه کشته شود، ایران را مسوول می‌داند بالا گرفته است. وزارت خارجه ایران این ادعاها را بی‌اساس دانسته است.
ایران در نظر دارد تولیدش را در سال ۱۴۰۰ به ۵/ ۴ میلیون بشکه در روز یعنی بیش از دو برابر میزان کنونی برساند و همچنین در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس رقم ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز آمده که منشأ انتقادات بسیاری در مورد میزان عملی بودن آن بوده است.
بررسی تکنیکال نفت برنت
- سمانه عاملی| تحلیلگر بازار
روند کلی حرکت نفت برنت صعودی برآورد میشود. هفته گذشته از شتاب افزایش قیمت نفت کم شد تقریبا در محدوده ۵۱ دلار باقی ماند. در این میان نفت تا محدوده‌های زیر ۵۰ دلار هم معامله شد، ولی به سرعت به بالای این سطح برگشت. با توجه به حضور قیمت از محدوده ۵۰ دلار، احتمال لمس محدوده ۶۰ دلار به‌صورت هیجانی نیز وجود دارد، که محدوده ۵۵ دلار می‌توانند مانع رسیدن قیمت نفت برنت به این هدف قیمتی شود.
با توجه به کم شدن شتاب رشد قیمت نفت در دو هفته متوالی، نشانه‌هایی از کم شدن هیجانات خریداران نفت در نمودار دیده میشود بنابراین ممکن است قیمت نتواند از سطوح فعلی بالاتر برود و احتمال دارد، دوباره وارد کانال قیمتی که از ۱۲۵ روز کاری قبل در آن قرار داشت باز گردد و حتی تا سطح ۳۳ دلار و ۵۰ سنت نیز کاهش یابد که البته محدوده‌های ۵۰ دلار و تحلیل بازار نفت ۴۶ دلار و ۵۰ سنت ممکن است مانع کاهش قیمت‌ها تا سطح ۴۳ دلار و ۶۰ سنت و بعد از آن ۳۳ دلار و ۵۰ سنت شوند.
بررسی محدوده‌های قیمتی با اهمیت
در صورت افزایش قیمت ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۵۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی است و امیدها را برای ادامه رشد قیمت‌ها افزایش میدهد. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود، محدوده ۶۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، احتمالا به‌صورت هیجانی و مقطعی خواهد بود.
در صورت کاهش قیمت‌ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۵۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس از احتمال تشکیل روند نزولی را برای سرمایه‌گذاران افزایش میدهد.
قیمت، برای عبور از این محدوده حمایتی به سمت پایین با مشکلاتی فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از نزول بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۶ دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها را زیاد می‌کند.
دیدگاه شما