بورس نیویورک (NYSE) چیست؟

آیا احساس می‌کنید که از قبل می‌دانستید در بازار فارکس چه می‌گذرد؟ ما که تازه شروع کرده‌ایم! در بخش بعد، نشان می‌دهیم که دقیقاً چه چیزی در بازار فارکس معامله می‌شود.

بورس نزدک (NASDAQ) چیست؟

نزدک (NASDAQ) دومین بورس بزرگ دنیا و اولین بازار سهام الکترونیکی جهان است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و غول‌های فناوی، سهام خود را در آن عرضه کرده‌اند.

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت کوتاه به «بورس نزدک (NASDAQ) چیست؟» می پردازیم.

این بازار در فوریه ۱۹۷۱ و توسط انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار تاسیس شده است. بسیاری از شرکت‌های مطرح در حوره فناوری مانند اپل، فیسبوک، آمازون و … سهام‌شان را در این بازار عرضه کرده‌اند و نام آن‌ها در میان بیش از ۳۰۰۰ شرکتی دیده می‌شود که سهام آن‌ها در این بورس معامله می‌شود.

بسیاری نزدک را یک بازار فرابورس می‌دانند؛ چرا که اولین معاملات مستقیم در این بازار بیشتر متمرکز بر سهم‌هایی بود که در دیگر بازارهای بورس عرضه نشده بودند.

معاملات سهام در بورس نزدک در روزهای دوشنبه تا جمعه انجام می‌شود و این بازار روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. خرید و فروش سهام از ساعت ۹ و نیم صبح در این بازار شروع می‌شود و ساعت ۴ بعدازظهر پایان پیدا می‌کند.

نکته جالب اینکه در این بورس می‌توان پیش و پس از این ساعات هم به انجام معاملات و خرید و فروش سهام پرداخت. ساعت معاملات پیش از بازار بورس NASDAQ، از ۴ صبح شروع می‌شود و برخی معامله گران برای پیشی گرفتن از سایر فعالان بازار ترجیح می‌دهند در این ساعت کار خود را در بورس NASDAQ آغاز کنند.

ساعات معاملات پس از بازار بورس نزدک هم از ۴ بعدازظهر که پایان ساعت رسمی فعالیت بازار است، شروع می‌شود و تا ساعت ۸ شب ادامه دارد. این ساعت، زمان مورد علاقه نوسان‌گیرها برای انجام معاملات در بورس نزدک است.

بورس نزدک در شهر نیویورک قرار دارد و به عنوان یکی از دو بازار بورس این شهر در کنار بازار بورس نیویورک (NYSE) فعالیت می‌کند.

شیوه انجام معاملات در این دو بازار با هم متفاوت است و شرکت‌هایی هم که سهام‌شان در این دو بازار بورس شهر نیویورک عرضه شده است با یکدیگر متفاوت هستند. نزدک همانگونه که گفتیم بیشتر میزبان شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری است اما در بازار بورس نیویورک بیشتر سهام شرکت‌های قدیمی و بانک‌ها عرضه می‌شود.

شاخص‌های این بورس به ویژه دو شاخص مرکب نزدک و نزدک ۱۰۰ نیز اهمیت زیادی دارند که اولی نشان ‌دهنده میانگین قیمت تمام سهم‌های معامله شده در این بازار و دومی میانگین قیمت سهام معامله شده ۱۰۰ شرکت بزرگ غیرمالی و برتر نزدک است.

این بازار قابلیت حمایت بیت کوین را نیز دارد. NASDAQ سامانه رای دهی الکترونیکی را راه‌اندازی کرده که در صدر فناوری blockchain قرار گرفته است.

فارکس چیست به زبان کاملا ساده

بسیار ساده‌ است! فارکس یک بازار جهانی‌ست که می‌توانید دو ارز از دو کشور مختلف را در برابر هم معامله کنید. اگر تحلیل شما این است که یک ارز در مقابل ارز دیگر ارزشمند‌تر خواهد شد، می‌توانید آن را بخرید و اگر بازار مطابق پیش‌بینی‌ شما عمل کند، سود خواهید کرد.

اگر تا به حال به کشور دیگری سفر داشته‌اید، حتما متوجه شده‌اید که یک غرفه صرافی در فرودگاه وجود دارد که می‌توانید پولی که در کیف خود دارید را به ارز کشوری که وارد آن شده‌اید تبدیل کنید.

وارد صرافی می‌شوید و متوجه تابلویی می‌شوید که برای ارز‌های مختلف، نرخ‌های مختلفی را نشان می‌دهد. آن‌چه بر روی تابلو می‌بینید نرخ تبدیل ارز است. نرخ تبدیل، نسبت قیمت دو واحد پولی دو کشور مختلف است. حال شما “ین ژاپن” را بر روی تابلو پیدا می‌کنید و با خود فکر می‌کنید، “وای! ارزش یک دلاری من 100 ین است؟! و من ده دلار دارم! پس من پولدار می‌شوم. ” وقتی چنین کاری را می‌کنید، یعنی در بازار فارکس شرکت کرده‌اید! شما یک ارز را با ارز دیگر مبادله کرده‌اید.

یا به اصطلاح معاملاتی فارکس، اگر فرض را بر این بگیریم که شما یک آمریکایی هستید که به ژاپن رفته، انگار دلار را در مقابل ین معامله کرده‌اید. قبل از اینکه به خانه برگردید هم احتمالاً جلوی غرفه صرافی توقف می‌کنید تا “ین” خود را که به طور معجزه‌آسایی در جیب شما باقی مانده است به دلار تبدیل کنید و متوجه می‌شوید که نرخ ارز تغییر یافته است. این تغییرات در نرخ ارز است که باعث می‌شود شما در بازار فارکس کسب درآمد کنید.

فارکس چیست؟

بازار مبادله ارز، که معمولاً به عنوان “فارکس” یا “FX” شناخته می‌شود و بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است. بازار FX یک بازار جهانی و بدون مرکزیت است یعنی هیچ مرکز فیزیکی در دنیا ندارد و در آن واحدهای پولی جهان دست به دست مبادله می‌شوند. نرخ تبدیل ارز هر ثانیه تغییر می‌کند بنابراین یک بازار ارز یک بازار داغ و همیشه باز است. باید بدانید مقدار ناچیزی از تبادلات ارزی در “بازار واقعی” از جمله تجارت بین‌المللی و صنعت گردشگری (مانند مثال فوق در فرودگاه) اتفاق می‌افتد. در عوض، بیشتر تبادلات ارزی که در بازار جهانی ارز اتفاق می‌افتد به مقاصد سفته‌بازی و نوسان‌گیری خرید و فروش می‌شود.

معامله‌گران ارز (که به عنوان نوسان‌گیر ارز نیز شناخته می‌شوند) اقدام به خرید ارز می‌کنند به این امید که در آینده بتوانند آن‌ها را با قیمت بالاتری بفروشند. در مقایسه با حجم کم 22.4 میلیارد دلاری روزانه بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)، حجم 6.6 تریلیون دلاری بازار ارز در روز حجم معامله بسیار بزرگی به نظر می‌رسد.

دقت کنید، تریلیون!

به نظر میاد که اصلاً سراغ مقایسه بازار فارکس با بورس تهران نرویم خیلی بهتر است (حجم معاملات روزانه در بورس تهران حدوداً نیم میلیارد دلار است!). بیایید با استفاده از تصویر هیولاها، ابعاد موضوع را بهتر درک کنیم…

مقایسه حجم بازار فارکس و بورس نیویورک

بزرگ‌ترین بازار سهام جهان، بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE) است و روزانه حجم معامله‌ای در حدود 22.4 میلیارد دلار دارد. اگر ما از یک هیولا برای نشان دادن بورس نیویورک استفاده کنیم، تصویر این‌گونه خواهد بود…

ترسناک است! به نظر می‌رسد که بزرگ و تعیین کننده است. حتی شاید برای برخی جذاب هم باشد. شما هر روز خبرهای مربوط به بورس را در اخبار می‌شنوید… از رادیو و یا از تلویزیون، تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی! حتی شاید در باشگاه بدنسازی سرکوچه و سوپرمارکت احمدآقا هم از بورس بشنوید: “امروز شاخص بورس تهران با افزایش مواجه شد… و فلان و فلان”. وقتی مردم از “بازار” صحبت می‌کنند، منظور آن‌ها معمولاً بورس است. بنابراین بورس به نظر بزرگ می‌رسد، صدای بلندی هم دارد و دوست هم دارد سر و صدای زیادی بپا کند. اما اگر حتی بورس نیویورک را که چندین برابر بزرگ‌تر از بورس تهران است با بازار فارکس مقایسه کنید، تصویر این‌گونه خواهد بود…

اوه، بورس نیویورک (NYSE) چیست؟ بورس نیویورک در مقایسه با بازار فارکس بسیار کوچک است! و واقعاً هیچ شانسی ندارد!

نمودار میانگین حجم معاملات روزانه برای بازار فارکس، بازار بورس نیویورک، بازار بورس توکیو و بازار بورس لندن در نمودار زیر نمایش داده شده است:

بازار فارکس بیش از 200 برابر بزرگتر است! بسیار عظیم است! اما صبر کنید، یک نکته این وسط وجود دارد!

حجم حقیقی بازار فارکس

این رقم عظیم 6.6 تریلیون دلاری، کل بازار ارز جهانی را شامل می‌شود، اما بازار “لحظه‌ای” که بخشی از بازار ارز است و بیشتر معامله‌گران ارز شامل این بازار هستند، کمتر از 2 تریلیون دلار در روز است و همچنین، اگر فقط می‌خواهید حجم معاملات روزانه معامله‌گران خرد را حساب کنید (که در واقع ما تریدرها هستیم)، حتی کمتر از این میزان است.

تعیین میزان دقیق بخش معاملات خرد بازار فارکس بسیار دشوار است، اما تخمین زده می‌شود که چیزی در حدود 3-5٪ از حجم کل معاملات روزانه فارکس باشد یعنی حدود 200-300 میلیارد دلار (و شاید حتی کمتر). بنابراین، همچنان که می‌بینید بازار فارکس قطعاً عظیم است، اما نه انقدر عظیم که دیگران به شما القا می‌کنند.

جمله انرژی‌زای “فارکس 6.6 تریلیون دلار است!” را باور نکنید. این رقم عظیم به نظر چشمگیر می‌آید، اما کمی گمراه‌کننده است. ما دوست نداریم غلو کنیم ما فقط می‌خواهیم شما مقدار واقعی آن را بدانید.

گذشته از اندازه آن، این بازار به‌ندرت نیز بسته می‌شود! به‌عبارتی تقریباً بصورت شبانه‌روزی باز است.

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته باز است و فقط آخر هفته‌ها تعطیل می‌شود. بنابراین برخلاف بازارهای سهام یا اوراق قرضه، بازار فارکس در پایان هر روز کاری بسته نمی‌شود. در واقع، معاملات فقط به مراکز مالی مختلف در سراسر جهان انتقال می‌یابند.

روز معاملاتی در بازار فارکس با بیدار شدن معامله گران در اوکلند/ولینگتون استرالیا شروع می‌شود، سپس به سیدنی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، توکیو، فرانکفورت، لندن و سرانجام به نیویورک می‌رود و مجدداً معاملات دوباره در ولینگتون آغاز می‌‌شود!

آیا احساس می‌کنید که از قبل می‌دانستید در بازار فارکس چه می‌گذرد؟ ما که تازه شروع کرده‌ایم! در بخش بعد، نشان می‌دهیم که دقیقاً چه چیزی در بازار فارکس معامله می‌شود.

نحوه خرید سهام بورس آمریکا + خرید سهام از فارکس

خرید و فروش سهام بورس آمریکا یکی از راه های مورد علاقه معامله گران دیگر کشورها به ویژه ایرانیان می‌باشد که با توجه به اقتصاد آمریکا و سهام شرکت های ارزشمند آن، در صورت امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی می‌تواند منبع درآمد خوبی برای ما ایرانیان باشد. هرچند امکان خرید و فروش سهام بازار بورس آمریکا برای افراد غیر آمریکایی امکان پذیر می‌باشد، اما دارای نکات مهمی بوده که باید به آنها توجه داشت. در این مقاله قصد داریم تا امکان خرید سهام آمریکا را بررسی کرده و این خرید و فروش را از ایران و فارکس به شما عزیزان آموزش دهیم.

بازار بورس آمریکا

بازار بورس آمریکا یا همان بازار اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا مکانی است که سهام شرکت ها، کالاها و دیگر ابزارهای مالی در آن خرید و فروش می‌شود. بورس آمریکا همانند دیگر بازارهای مالی، در گذشته قبل ورود اینترنت به این بازار، به صورت حضوری بود و معامله گران برای خرید و فروش در بورس آمریکا به صورت حضوری در مکانی خاص خرید و فروش خود را انجام می‌دادند. امروز با ورود تکنولوژی اینترنت به بازارهای مالی، بورس آمریکا به معامله گران این امکان را می‌دهد تا امکان خرید و فروش غیر حضوری سهام بورس آمریکا را داشته باشند.

در بورس اوراق بهادار آمریکا شرکت های که مایل به عرضه اولیه سهام خود در بورس آمریکا هستند، باید قوانین مربوط به لیست شدن سهام خود در این بازار را رعایت کنند. برای اضافه شدن سهام یک شرکت به بورس اوراق، سختگیری های بسیاری انجام شده و صورت های مالی شرکت ها به صورت شفاف در اختیار عموم برای انجام تحلیل ها قرار می‌گیرد.

بازار بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)

در ایالات متحده آمریکا، دو بازار بورس به نام های بورس نیویورک و بورس نزدک وجود دارد. بورس نزدک همان طور که لینک این مقاله برای شما عزیزان قرار داده شده است، یکی از این بازارها بوده و که در مقاله مربوطه به صورت کامل به آن پرداخته ایم. بازار بعدی بورس اوراق بهادار نیویورک است. بورس نیویورک که با نام NYSE شناخته می‌شود در سال 1970 راه اندازی شد. بازار بورس نیویورک نیز مانند دیگر بازارهای مالی برای ورود یک شرکت در آن، دارای قوانین مختلفی بود و این قوانین شامل مواردی همچون دارای بودن حداقل 400 سهامدار و 1.1 میلیون سهام می‌باشد. هرچند برای معامله در بورس نیویورک امروزه امکان معامله به صورت غیر حضوری فراهم شده است اما مکان بورس نیویورک در خیابان وال استریت است.

دیگر بازارهای مالی آمریکا

دیگر بازارهای بورس آمریکا در اینجا معرفی می‌شوند:

• بازار بورس اوراق بهادار میامی (MS4X)
• بازار بورس اوراق بهادار فیلادلفیا (PHLX)
• بازار بورس اوراق بهادار بوستون (BSE)
• بازار بورس کالای شیکاگو (CME)

نحوه خرید سهام بورس آمریکا

برای خرید و فروش سهام بورس آمریکا برای معامله گران غیر آمریکایی راه کارهای مختلفی وجود دارد اما مسئله اصلی برای معامله گران ایرانی، وجود تحریم ها آمریکا می‌باشد که این کار را پیچیده تر کرده و نحوه خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی برای ایرانیان سخت تر می‌باشد. برای افراد غیر آمریکا برای خرید و فروش سهام بورس آمریکا چندین راه وجود دارد. معمولا در کشورهای که امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی دارند، شرکت های در این کشورها فعال هستند که امکان افتتاح حساب را به افراد غیر آمریکایی برای ورود به بورس آمریکا می‌دهند. افراد با مراجعه به این شرکت ها امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی را داشته و البته شامل قوانین خاصی نیز می‌شوند.

با خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی و کسب سود از این طریق، باید بر اساس قوانین موجود مالیات آنرا پرداخت کنند. یکی از دلایل دیگر عدم امکان ثبت نام در این کارگزاری ها برای ایرانیان، مسئله پرداخت مالیات سود سهام شرکت های آمریکایی است که البته با هویت غیر ایرانی و کشورهای مانند کشورهای اروپایی این مسئله به راحتی قابل حل می‌باشد. به طور مثال با مراجعه به شعب شرکت های کارگزاری ارائه دهنده خدمات خرید و فروش سهام بورس آمریکا، باید مواردی خواسته شده را در فرم مربوطه پر کرده یا به صورت آنلاین این موارد را وارد کرده و امضا کنید. همان طور که گفته شد این موارد برای غیر ایرانی ها بوده و متاسفانه در ایران از این طریق امکان پذیر نمی‌باشد. اگر از اقوام خود فردی در کشورهای دیگر مانند اروپا زندگی کرده و دارای هویت این کشورها می‌باشد می‌توانید از این طریق در کارگزاری های مختلف که امکان خرید و فروش سهام آمریکا را می‌دهند ثبت نام کرده و شروع به معامله کنید. البته این نکته را نیز توجه داشته باشید که حضور شما و خرید و فروش سهام شامل مالیات برای این فرد خواهد شد.

خرید سهام بورس آمریکا از بروکرهای فارکس

برخی از بروکرهای فارکس که به ایرانیان خدمات ارائه می‌کنند، در کنار امکان خرید و فروش جفت ارزهای فارکس، امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی را نیز ارائه می‌کنند. به طور مثال در بروکر آمارکتس، سهام شرکت های آمریکا به صورت CFD قابل خرید و فروش می‌باشد. همچنین در بروکرهای دیگری همچون ویندزور، آلپاری و دیگر بروکرهای فارکس نیز این طریق به ایرانیان نیز امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی را می‌دهند. هرچند این روش بهترین روش خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی نیست، اما بهترین روش برای ایرانیان بوده و به دلیل وجود تحریم ها متاسفانه راه کارهای بهتری برای این موضوع وجود ندارد.

نحوه خرید سهام بورس آمریکا + خرید سهام از فارکس

خرید و فروش سهام بورس آمریکا یکی از راه های مورد علاقه معامله گران دیگر کشورها به ویژه ایرانیان می‌باشد که با توجه به اقتصاد آمریکا و سهام شرکت های ارزشمند آن، در صورت امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی می‌تواند منبع درآمد خوبی برای ما ایرانیان باشد. هرچند امکان خرید و فروش سهام بازار بورس آمریکا برای افراد غیر آمریکایی امکان پذیر می‌باشد، اما دارای نکات مهمی بوده که باید به آنها توجه داشت. در این مقاله قصد داریم تا امکان خرید سهام آمریکا را بررسی کرده و این خرید و فروش را از ایران و فارکس به شما عزیزان آموزش دهیم.

بازار بورس آمریکا

بازار بورس آمریکا یا همان بازار اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا مکانی است که سهام شرکت ها، کالاها و دیگر ابزارهای مالی در آن خرید و فروش می‌شود. بورس آمریکا همانند دیگر بازارهای مالی، در گذشته قبل ورود اینترنت به این بازار، به صورت حضوری بود و معامله گران برای خرید و فروش در بورس آمریکا به صورت حضوری در مکانی خاص خرید و فروش خود را انجام می‌دادند. امروز با ورود تکنولوژی اینترنت به بازارهای مالی، بورس آمریکا به معامله گران این امکان را می‌دهد تا امکان خرید و فروش غیر حضوری سهام بورس آمریکا را داشته باشند.

در بورس اوراق بهادار آمریکا شرکت های که مایل به عرضه اولیه سهام خود در بورس آمریکا هستند، باید قوانین مربوط به لیست شدن سهام خود در این بازار را رعایت کنند. برای اضافه شدن سهام یک شرکت به بورس اوراق، سختگیری های بسیاری انجام شده و صورت های مالی شرکت ها به صورت شفاف در اختیار عموم برای انجام تحلیل ها قرار می‌گیرد.

بازار بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)

در ایالات متحده آمریکا، دو بازار بورس به نام های بورس نیویورک و بورس نزدک وجود دارد. بورس نزدک همان طور که لینک این مقاله برای شما عزیزان قرار داده شده است، یکی از این بازارها بوده و که در مقاله مربوطه به صورت کامل به آن پرداخته ایم. بازار بعدی بورس اوراق بهادار نیویورک است. بورس نیویورک که با نام NYSE شناخته می‌شود در سال 1970 راه اندازی شد. بازار بورس نیویورک نیز مانند دیگر بازارهای مالی برای ورود یک شرکت در آن، دارای قوانین مختلفی بود و این قوانین شامل مواردی همچون دارای بودن حداقل 400 سهامدار و 1.1 میلیون سهام می‌باشد. هرچند برای معامله در بورس نیویورک امروزه امکان معامله به صورت غیر حضوری فراهم شده است اما مکان بورس نیویورک در خیابان وال استریت است.

دیگر بازارهای مالی آمریکا

دیگر بازارهای بورس آمریکا در اینجا معرفی می‌شوند:

• بازار بورس اوراق بهادار میامی (MS4X)
• بازار بورس اوراق بهادار فیلادلفیا (PHLX)
• بازار بورس اوراق بهادار بوستون (BSE)
• بازار بورس کالای شیکاگو (CME)

نحوه خرید سهام بورس آمریکا

برای خرید و فروش سهام بورس آمریکا برای معامله گران غیر آمریکایی راه کارهای مختلفی وجود دارد اما مسئله اصلی برای معامله گران ایرانی، وجود تحریم ها آمریکا می‌باشد که این کار را پیچیده تر کرده و نحوه خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی برای ایرانیان سخت تر می‌باشد. برای افراد غیر آمریکا برای خرید و فروش سهام بورس آمریکا چندین راه وجود دارد. معمولا در کشورهای که امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی دارند، شرکت های در این کشورها فعال هستند که امکان افتتاح حساب را به افراد غیر آمریکایی برای ورود به بورس آمریکا می‌دهند. افراد با مراجعه به این شرکت ها امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی را داشته و البته شامل قوانین خاصی نیز می‌شوند.

با خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی و کسب سود از این طریق، باید بر اساس قوانین موجود مالیات آنرا پرداخت کنند. یکی از دلایل دیگر عدم امکان ثبت نام در این کارگزاری ها برای ایرانیان، مسئله پرداخت مالیات سود سهام شرکت های آمریکایی است که البته با هویت غیر ایرانی و کشورهای مانند کشورهای اروپایی این مسئله به راحتی قابل حل می‌باشد. به طور مثال با مراجعه به شعب شرکت های کارگزاری ارائه دهنده خدمات خرید و فروش سهام بورس آمریکا، باید مواردی خواسته شده را در فرم مربوطه پر کرده یا به صورت آنلاین این موارد را وارد کرده و بورس نیویورک (NYSE) چیست؟ امضا کنید. همان طور که گفته شد این موارد برای غیر ایرانی ها بوده و متاسفانه در ایران از این طریق امکان پذیر نمی‌باشد. اگر از اقوام خود فردی در کشورهای دیگر مانند اروپا زندگی کرده و دارای هویت این کشورها می‌باشد می‌توانید از این طریق در کارگزاری های مختلف که امکان خرید و فروش سهام آمریکا را می‌دهند ثبت نام کرده و شروع به معامله کنید. البته این نکته را نیز توجه داشته باشید که حضور شما و خرید و فروش سهام شامل مالیات برای این فرد خواهد شد.

خرید سهام بورس آمریکا از بروکرهای فارکس

برخی از بروکرهای فارکس که به ایرانیان خدمات ارائه می‌کنند، در کنار امکان خرید و فروش جفت ارزهای فارکس، امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی را نیز ارائه می‌کنند. به طور مثال در بروکر آمارکتس، سهام شرکت های آمریکا به صورت CFD قابل خرید و فروش می‌باشد. همچنین در بروکرهای دیگری همچون ویندزور، آلپاری و دیگر بروکرهای فارکس نیز این طریق به ایرانیان نیز امکان خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی را می‌دهند. هرچند این روش بهترین روش خرید و فروش سهام شرکت های آمریکایی نیست، اما بهترین روش برای ایرانیان بوده و به دلیل وجود تحریم ها متاسفانه راه کارهای بهتری برای این موضوع وجود ندارد.

شاخص داوجونز(Dow Jones)؛ بررسی بورس آمریکا در یک نگاه

شاخص داوجونز (Dow Jones) تصویری ساده و زیبا از شرایط کلی بازار سهام بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا برای مردم دنیا ترسیم می‌کند.

یکی از دغدغه های مهم معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که در بازار سهام جهانی و بازار فارکس فعالیت می‌کنند، تشخیص بهترین شاخصی است که روند غالب و اوضاع کلی بازار بورس آمریکا که تأثیر زیادی جهت حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی جهانی می‌گذارد را به خوبی و با دقت کافی گزارش کند.

راستش را بخواهید این شاخص طلایی حدود 137 سال است که ابداع شده و عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشته است. اگر قصد دارید جزئیات و اطلاعات بیشتری از این شاخص بدانید، مقاله شاخص داوجونز چیست بورس نیویورک (NYSE) چیست؟ آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. تاریخچه شاخص داوجونز چیست؟
2. سهام تأثیرگذار در شاخص داوجونز چیست؟
3. مقایسه شاخص داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)
4. مزایا و معایب شاخص داوجونز چیست؟
5. آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. فعالان بازار سهام جهانی.
2. معامله‌گران بازار فارکس.
3. علاقه‌مندان به آموزش شاخص‌های تأثیرگذار در بورس جهانی و بازار فارکس.

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص داوجونز را معمولاً در بازارهای جهانی با نماد اختصاری آن، یعنی DJIA یا DJI که مخفف Dow Jones Industrial Average به معنای میانگین صنعتی داوجونز است می‌شناسیم.

این شاخص در سال 1885 توسط چارلز داو و ادوارد جونز ابداع شد و به افتخار نام هر یک از آنها با نام شاخص داوجونز معروف است. البته پای نفر سومی در شکل‌گیری شاخص داوجونز در میان بود. این شخص چالز برگستریسر نام داشت که نام ژورنال وال استریت را برای اولین روزنامه‌ای که شاخص داوجونز در آن منتشر شد، ابداع کرد.

علت استفاده از پیشوند صنعتی در نام شاخص داوجونز این است که در ابتدا تنها نوسانات سهام 12 شرکت صنعتی در شاخص داوجوز تأثیرگذار بود. اما به مرور زمان و با ورود سایر صنایع به بازار سهام آمریکا، تمرکز شاخص داوجونز از روی شرکت‌های صنعتی کاهش یافت و با درنظر گرفتن سایر صنایع دید گسترده‌تری از شرایط کلی بازار سهام و اقتصاد آمریکا ارائه داد.

تاریخچه شاخص داوجونز | آکادمی آینده

چه سهامی در شاخص داوجونز تأثیرگذارند؟

امروزه شاخص داوجونز از شرایط صنایع مختلفی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، خدمات عمومی، امور مالی، مخابرات، صنعت، فناوری و نفت‌وگاز در ایالات متحده آمریکا متأثر است.

به صورت کلی برآیند عملکرد سهام 30 شرکت اصلی و مهم در بین صنایع مختلفی که در عبارت قبلی به آن اشاره کردیم، وضعیت شاخص داوجونز را تعیین می‌کند. اما این 30 شرکت در تمام زمان‌ها ثابت نیستند و ممکن است ترکیب آنها تغییر کند.

به عبارتی برای اینکه شاخص داوجونز گزارشی دقیق و به‌روزتر از آخرین وضعیت اقتصادی داشته باشد، همواره نوسانات سهام شرکت هایی که از ارزش بازاری بیشتری برخودار باشند و عملکرد مثبتتری با توجه به وضعیت اقتصادی از خود نشان دهند، در محاسبه شاخص داوجونز مدنظر قرار می‌گیرد.

سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز، از لحاظ تأثیرگذاری به 3 سطح: ارزش بالا، ارزش متوسط و ارزش کم طبقه‌بندی می‌شوند. اهمیت این دسته‌بندی زمانی مشخص می‌شود که بدانید، شاخص داوجونز به صورت وزنی محاسبه می‌شود.

منظور از وزنی بودن شاخص داوجونز این است که سهامی با ارزش بالاتر، ضریب اثرگذاری بیشتری در محاسبه شاخص دارند. به همین ترتیب با کاهش ارزش به سمت متوسط و کم، ضریب اثرگذاری سهام شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این فرآیند دقیقاً شبیه به محاسبه معدل در کارنامه است. هنگام بورس نیویورک (NYSE) چیست؟ محاسبه معدل، نمره درس‌هایی که مهم‌ترند ضریب بیشتری در محاسبه معدل دارند. به طور مشابه، آن درس‌هایی که از اهمیت کمتری (تعداد واحد کمتر) برخوردارند، تأثیر کمتری روی معدل کل می‌گذارند.

سهامی که در دسته ارزش بالا قرار دارند، تأثیر 70 درصدی در مقدار کل شاخص داوجونز دارند.

فهرست سهام موجود در شاخص داوجونز

سهام زیرمجموعه شاخص داوجونز(DowJones) | آکادمی آینده

در تاریخ فعلی که این مقاله تهیه می‌شود، لیست سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز به شرح زیر می‌باشند:

(مقابل نام هر شرکت، بازاری که سهام شرکت موردنظر در آن معامله می‌شود، به همراه نماد سهام ذکر شده است.)

(NYSE به معنای بازار بورس نیویورک و NASDAQ بورس نیویورک (NYSE) چیست؟ به معنای بورس نزدک است.)

1. American Express (NYSE:AXP)
2. Amgen (NASDAQ:AMGN)
3. Apple (NASDAQ:AAPL)
4. Boeing (NYSE:BA)
5. Caterpillar (NYSE:CAT)
6. Chevron (NYSE:CVX)
7. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
8. Coca-Cola (NYSE:KO)
9. Dow, Inc. (NYSE:DOW)
10. Goldman Sachs (NYSE:GS)
11. Home Depot (NYSE:HD)
12. Honeywell International (NASDAQ:HON)
13. Intel (NASDAQ:INTC)
14. International Business Machines (NYSE:IBM)
15. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
16. JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
17. McDonald’s (NYSE:MCD)
18. 3M (NYSE:MMM)
19. Merck (NYSE:MRK)
20. Microsoft (NASDAQ:MSFT)
21. Nike (NYSE:NKE)
22. Procter & Gamble (NYSE:PG)
23. com (NYSE:CRM)بورس نیویورک (NYSE) چیست؟
24. Travelers (NYSE:TRV)
25. UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
26. Verizon (NYSE:VZ)
27. Visa (NYSE:V)
28. Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
29. Walmart (NYSE:WMT)
30. Walt Disney (NYSE:DIS)

شایان ذکر است که داده‌های مربوط به سهام شرکت‌هایی که وزن تراکنشات مالی بسیار سنگینی دارند از جمله شرکت‌های آلفابت (مؤسس شرکت گوگل)، آمازون و فیس‌بوک برای جلوگیری از انحراف بیش از حد شاخص داوجونز به سمت آنها، در این شاخص اعمال نمی‌شوند.

ارزش شاخص داوجونز (DJIA) چگونه محاسبه می شود؟

وزن اکثر شاخص‌های مورد استفاده در بازار سهام بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. به عبارتی برای تعیین وزن یک سهام در این روش باید قیمت سهام را در تعداد سهام‌های موجود ضرب کنیم. اما در شاخص داوجونز وزن سهام‌ها بر اساس قیمت آنها محاسبه می‌شود. به بیان دیگر در شاخص داوجونز قیمت بالای یک سهم باعث اختصاص ضریب بیشتری به آن و در نتیجه وزن بالاتر آن می‌شود.

ارزش میانگین صنعتی داوجونز با تعیین میانگین ارزش سهام 30 شرکت بورسی موردنظر این شاخص محاسبه می‌شود. اما محاسبه این میانگین ​​به آسانی محاسبه مجموع قیمت 30 سهام و تقسیم آن بر 30 نیست.

تقسیم سهام، ادغام ها و سایر تحولات مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها، محاسبه ارزش میانگین صنعتی داوجونز را پیچیده می‌کند. به همین دلیل کمیته‌ای مجزا فقط مسئول محاسبه اعداد مربوط به صورت و مخرج کسری هستند که از تقسیم آنها بر یکدیگر، مقدار شاخص داوجنز تعیین می‌شود.

بر اساس سیستمی که چارلز داو برای شاخص داوجنز پیاده‌سازی کرده است، کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام شرکت‌های فهرست داوجونز باعث تغییر ارزش این شاخص می‌شوند. اما نکته مهم در رابطه با این تغییرات قیمت‌ها، میزان اثرگذاری آنها با توجه وزن‌شان در شاخص داوجونز است.

به عبارتی تغییرات قیمتی سهامی که به علت ارزش بالا، وزن بیشتری در شاخص داوجونز دارد؛ تغییرات عمده‌ای در مقدار کل شاخص خواهد گذاشت. درک این موضوع باعث نتیجه‌گیری نکته زیر می‌شود.

تغییرات محدود قیمت سهامی که به علت ارزش بالا، از وزن بالاتری در شاخص داوجونز برخودار است؛ با تغییرات زیاد قیمت سهامی که به علت ارزش کم؛ وزن کمتری در شاخص داوجونز دارد، تقریباً تأثیر یکسانی در نوسانات کل شاخص داوجونز می‌گذارد.

برای درک آسان‌تر این قضیه به مثالی که در ادامه بیان می‌کنیم توجه کنید.

از اول ژوئن 2022، بالاترین قیمت سهام در فهرست شاخص داوجنز، سهم UnitedHealth Group بود که با قیمت 490.35 دلار معامله می‌شد. از طرفی کمترین قیمت سهام، مربوط به سهم Walgreen Boots Alliance بود که 42.90 دلار معامله شد. از آنجایی که قیمت سهام یونایتدهِلث (UnitedHealth)، 11.4 برابر بیشتر از Walgreen است، قیمت سهام Walgreen باید 11.4٪ تغییر کند تا تأثیری مشابه با تغییر تنها 1٪ در قیمت سهام UnitedHealth روی شاخص DJIA داشته باشد.

مقایسه شاخص داوجونز در مقابل شاخص S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

اقتصاد گسترده و پویای ایالات متحده باعث ایجاد شاخص‌های متنوعی برای ارائه خلاصه‌ای از وضعیت کلی شرایط صنعتی و اقتصادی این کشور شده است.

سه شاخص: میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و Nasdaq Composite مهم‌ترین شاخص‌ها در کشور آمریکا برای بررسی وضعیت بورس و شرایط اقتصادی هستند.

شاخص S&P 500 برآیندی از وضعیت سهام 500 شرکت با سرمایه‌های بسیار زیاد را گزارش می‌کند که با استفاده از معیارهای خاصی مانند مقدار ارزش بازار و نرخ سودآوری توسط نهادهایی مشابه کمیته‌ای که وظیفه محاسبه مقدار شاخص داوجونز را برعهده داشت، محاسبه می‌شود.

شاخص نزدک ارزش بیش از 2500 سهام یا تقریباً هر سهامی که در بورس نزدک معامله می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اکثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بر عملکرد شاخص S&P 500 تمرکز بیشتری دارند. زیرا طیف گسترده‌تری از سهام شرکت‌های مهم از صنایع مختلف فعال در کشور آمریکا را شامل می‌شود و معیار ارزش بازار هر سهم را برای محاسبه وزن آن در نظر می‌گیرد، که روش دقیق‌تری برای اندازه‌گیری سلامت کلی بازار سهام است.

تفاوت شاخص داوجونز، شاخص S&P 500 و شاخص نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

مقایسه شاخص های بورس سهام آمریکا | آکادمی آینده

تفاوت‌های مهمی که بین شاخص‌های داوجونز (DJIA)، S&P 500 و نزدک کامپوزیت وجود دارد عبارت‌اند از:

تفاوت نحوه محاسبه وزن سهام شرکت‌ها

برخلاف شاخص میانگین صنعتی داوجونز،وزن سهام شرکت‌ها در شاخص‌های S&P 500 و نزدک بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. یعنی باارزش‌ترین سهم‌ها، بیشترین تأثیر را بر ارزش هر یک از این شاخص‌ها دارد.

تفاوت تمرکز روی فناوری در هر شاخص

هر دو شاخص S&P 500 و Nasdaq نسبت به شاخص DJIA، وزن بیشتری به سهام شرکت‌های فعال در زمینه فناوری می‌دهند. میانگین صنعتی داوجونز در بخش فناوری وزن کمتری دارد و در مقایسه با دو شاخص نزدک و S&P 500، به بخش‌هایی مانند صنایع سنگین و خدمات مالی وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. با این حال حدوداً شاخص داوجونز و 500S&P عملکرد مشابهی دارند.

شاخص نزدک کامپوزیت بیشترین تأثیر را از سهام شرکت‌های فناوری در بین هر سه شاخص می‌پذیرد.

محاسبه ارزش بازار غول‌های فناوری

ارزش بازار سهام شرکت‌هایی با حجم سرمایه‌های کلان مانند آمازون، آلفابت، متا (سابق فیسبوک) و تسلا در فهرست شاخص داوجونز گنجانده نشده‌اند. اما آنها اجزای اصلی شاخص S&P 500 و Nasdaq هستند.

مزایا و کاربردهای شاخص داوجونز چیست؟

مزایای تحلیل شاخص داوجونز | آکادمی آینده

1. می‌توان از شاخص داوجونز برای بررسی و نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. یعنی اگر بازدهی سبد سرمایه‌گذاری شما همواره از برآیند کلی شاخص داوجونز بیشتر باشد، این اتفاق بدین معناست که از استراتژی معاملاتی قدرتمند و مناسبی استفاده می‌کنید. اما اگر نرخ سودآوری حساب‌تان در مدت زمان معینی از نوسانات شاخص داوجونز کمتر باشد، نشان از ضعف سیستم معاملاتی شما دارد.
2. با خرید شاخص داوجونز می‌توان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک با بازدهی محدود در ارزشمندترین سهام‌های موجود در بازار سهام آمریکا انجام داد.
3. در صورت آگاهی از ضریب بتا سهام یک شرکت می‌توان تشخیص داد روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETF ها در مقابل نوسانات شاخص داوجونز، روند صعودی یا نزولی خواهند داشت.
   برای مثال اگر ضریب بتا سهامی برابر یا 0.4 باشد و شاخص داوجونز 8% نوسان کند؛ به احتمال زیاد نوسانات آن سهم 3.2 درصد خواهد بود.

معایب و ضعف های شاخص داوجونز چیست؟

1. ارزش بازار هر سهم یکی از پارامترهای مهم برای معامله‌گران حرفه‌ای فعال در بازار است. در شاخص داوجونز ارزش بازار مبنایی برای وزن‌دهی به هر سهم نیست؛ بلکه قیمت یا میزان ارزش سهام، تعیین کننده وزن آن در این شاخص است. و همین موضوع باعث ایراد انتقادهایی نسبت به شاخص DJIA شده است.
2. حجم نمونه ناکافی برای ارائه گزارشی واضح و جامع‌تر از شرایط اقتصادی، یکی دیگر از دغدغه‌های تحلیل‌گران هنگام بررسی شاخص داوجونز است.

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد و تولیدات ایالات متحده آمریکا دربرگیرنده جمع وسیعی از صنایع مختلف است. به طوری که سهام حدود 10000 شرکت فعال در این کشور؛ در بازار سهام و اوراق بهادار بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ مبادله می‌شود.

با وجود این حجم وسیع جامعه آماری، انتخاب تنها 30 سهام باارزش در فهرست شاخص داوجونز، شاید دیده مطلوب و کاملی از اوضاع اقتصادی به تحلیلگران ارائه نکند.

آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

برای نمایش نمودار شاخص داوجونز (Dow Jones Index Chart) کافی از در وبسایت www.tradingview.com نماد DJI را سرچ کنید و سپس روی گزینه Dow Jones Industrial Average کلیک کنید تا نمودار شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای شما به نمایش درآید.

علاوه بر این روش می‌توانید عبارت Dow Jones Index Chart یا Dow Jones Industrial Average Chart را در اینترنت جست‌وجو کنید و از بین ده‌ها سایت تحلیلی که برای شما نمایش داده می‌شود یکی را انتخاب کنید تا نمودار این شاخص را مشاهده کنید.

سخن پایانی

وسعت دنیای اقتصاد و صنعت در ایالات متحده بسیار گسترده است. به قدری گسترده که بررسی هرکدام از شرکت‌های فعال در هر یک از صنایع موجود در آن کاری دشوار و شاید بورس نیویورک (NYSE) چیست؟ ناممکن باشد.

در نتیجه معامله گران و تحلیلگرانی که قصد سرمایه‌گذاری و بررسی وضعیت کلی اقتصاد کشور آمریکا دارند به شاخص هایی جامع و کاربردی برای این کار نیاز دارند.

میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت، سه مورد از مهم‌ترین شاخص‌های بورسی در آمریکا می‌باشند که مورد توجه اکثر تحلیل‌گران حرفه‌ای برای بررسی شرایط صنعتی و اقتصادی در این کشور هستند.

در این مقاله به صورت جامع به بررسی شاخص میانگین صنعتی داوجونز که گزارشی مختصر و مفید از عملکرد با ارزش‌ترین سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار و بورس نزدک بیان می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم.

در صورتی که به فعالیت در بازار فارکس و بورس جهانی علاقه‌مند هستید، آگاهی و تسلط به نکاتی که درباره مهم‌ترین شاخص‌های بورسی و به طور تخصصی شاخص داوجونز بیان کردیم برای شما لازم و ضروری است.

آکادمی آینده و کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد و آموزش بورس جهانی در مشهد، دوره آموزش فارکس از صفر و آموزش بورس جهانی از صفر را همراه با خدمات آموزشی ارزنده و جذاب برای افرادی که قصد دارند به صورت حرفه‌ای در این بازارها شروع به فعالیت کنند فراهم کرده است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره دوره آموزش فارکس و آموزش بورس جهانی می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید یا با واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.