مزایا و معایب آلت کوین ها

“زمانی که سرمایه گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، به این معنی است که بازار باید اصلاح شود.”

مزایا و معایب بیت کوین و رمزارزها چیست؟

در یکی دو سال اخیر درصد استفاده از واژه رمزارز و بیت کوین به شکل چشم گیری هم در زبان مردم و هم در گوگل افزایش یافته است. خیلی از مردم به دنبال راه های بدست آوردن نه تنها بیت کوین بلکه سایر رمزارزها هستند. بعضی ها جبهه مخالفی نسبت به آن دارند و آن را یک حباب می دانند و اعتقاد دارند به زودی زود از بین می رود و سرمایه های کلانی را همراه با خود به پایین می کشد. اما سوال اینجاست کدام طرز تفکر درست است؟

در این مقاله سعی داریم تا هم به مزایا و هم به معایب رمزارزها بپردازیم و در آخر تصمیم نهایی را به خود شما واگذار می کنیم.

بیت کوین به زبان ساده

بگذارید داخل پنج خط بسیار خلاصه و مفید بیت کوین رو شرح بدم، بیت کوین پول نامرئی است که به شدت ارزشمنده و دلیل این ارزشمندی را فقط عرضه و تقاضا مشخص می کند، به همین دلیل است که امکان تورم را ندارد. سازمانی از بیت کوین حمایت نمی کند و هیچ پشتوانه مالی ای هم ندارد. با کمک بیت کوین دنیای مالی عصر جدید دچار تحول شده، و نقل و انتقالات مالی به شکل دیگری صورت گرفته است. “بیت کوین فرای این پنج خط است”

رمزارز یا کریپتوکارنسی چیست؟

رمزارزها هم همانند بیت کوین نامرئی هستند و ارزشمند، هر یک از آن ها با هدفی سخته شدند و در مسیر اهداف خود حرکت می کنند، بیت کوین به عنوان پدر آنان شناخته می شود، از جمله این رمزارزها می توان به اتریوم، ریپل، لایت کوین، دوج کوین، ترون و … اشاره کرد.

تا به اینجای کار سعی کردیم خلاصه به ماهیت بیت کوین و رمزارزها بپردازیم. قبل از آنکه ذهنتونو خسته کنیم بزارید به موضوع اصلی یعنی مزایا و معایبشون بپردازیم.

مزایای ارزهای دیجیتال:

1. مهمترین مزیت ارزهای دیجیتال را اولین پاراگراف معرفی می کنم، امکان سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال.
2. امکان جعل ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
3. امکان انتقال خودسرانه ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
4. دارای یک سیستم غیر متمرکز هستند.
5. تراکنش ها در ارزهای دیجیتال سریعتر و ایمن تر صورت می گیرند.
6. دولت و سازمانی پشتیبان آنان نیست.

1. امکان سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

طبیعتا از قدیم گفتن شما میخ هم بخر یک گوشه خونه بزار دو سال دیگ سود میده بهت. کاملا درسته، سرمایه گذرای یعنی همین، یعنی پولتو وارد چیزی کنی و صبر کنی تا به سود برسد. اما اینجا موضوع چند برابر شدن پوله، موضوع درصد رشده. ارزهای دیجیتال سودهای چندصد درصدیو ممکنه تو یک ماه یا یک هفته براتون رقم بزنه، سودهای چند ده درصدیو ممکنه در چند روز و چند درصدیو تو چند ساعت براتون رقم بزنه. دنیای رمزارزها یک دنیا با کلی موقعیت است. چرا؟ چون شما با یک بازار جوان طرف هستید یک بازاری که هنوز بالغ نشده و چه بهتر که از همین الان سهمی برای خودتون داخلش باز کنید.

2. امکان مزایا و معایب آلت کوین ها جعل ارزهای دیجیتال وجود ندارد

قبل از بیت کوین هم پیشنهاد هایی از قبیل پول الکترونیک داده شده بود، اما این پول ها با یک مشکل عظیم رو به رو بودند. ایده ساخت آن ها به صورت فایل بود و طبیعتا شما می توانستید فایل را چندین بار کپی کنید و سرمایه خودتونو چند برابر کنید. اصطلاحا جعل کنید.
اما اکنون و پس از بیت کوین این موضوع وجود ندارد. وقتی پایه شبکه بلاکچین در میان است، امکان دوبار خرج کردن و یا جعل به هیچ عنوان وجود ندارد. تمامی تراکنش ها در شبکه بلاکچین رد و بدل می شود و همه چیز در این شبکه به ثبت می رسد و هیچکس قادر نیست به آن دسترسی داشته باشد و باعث تغییر و یا مخرب کردن آن شود.

3. امکان انتقال خودسرانه ارزهای دیجیتال وجود ندارد

ممکن است کسی اسکناس های شمارا از جیبتان بزند و یا بانک به صورت خودسرانه موجودی شما را کاهش و یا انتقال دهد، هرچند هیچ بانکی این کار را نمی کند ولی احتمالش خیلی راحت وجود دارد. در رمزارزها تنها مالک دارایی شما، خودتان هستید و تنها چیزی که شمارا به داراییتان متصل می کند کلید خصوصی شماست.

4. دارای یک سیستم غیر متمرکز هستند

میرید باینک برای واریز پول، سیستم قطع است. فلان کارمند نیومده، بانک تعطیله، صرافی میروید برای انتقال و یا چنج کردن پولتون، مشکلی پیش میاد، صراف گرانتر حساب می کند، هزینه انتقال بالاست، شخصی نیست، سروری قطعه همه این ها مشکلاتی است که یک سیستم مالی متمرکز ایجاد می کند. بدتر از آن کشوری کشور دیگر را از مبادلات جهانی حذف می کند، یک کشور با مدیریت نادرست باعث ایجاد تورم و بی ارزش شدن پول ملی می شود.
این ها مشکلاتی است که در پول های الکترونیک و ارزهای دیجیتال باید با آن خداحافظی کنید. در سیستم مالی ارزهای دیجیتال دیگر قدرت و یا تمرکز روی یک بخش یا شخص نیست. قدرت دست تمام اعضای شبکه بلاکچین استپول های الکترونیک مشکلات سوم شخصی ندارند و همچنین مشکلات تورم ندارند.

5. تراکنش ها در ارزهای دیجیتال سریعتر و ایمن تر صورت می گیرند

امنیت و سرعت تراکنش رمزارزها به لطف شبکه بلاکچین صورت می گیرد، در این مقاله قصد نداریم تا به شبکه بلاکچین و کارکرد آن بپردازیم اگر علاقه مند به دانستن بیشتر در رابطه با شبکه بلاکچین هستید حتما مقاله بلاکچین چیست را مطالعه کنید. این سرعت به مراتب بیشتر از نقل و انتقالات فعلی است. امنیت دارایی شما تنها با کمک کلید خصوصی شما صورت می گیرد. کلید خصوصی را همان رمز کارت بانکی خود تصور کنید.

6. دولت و سازمانی پشتیبان آنان نیست

این موضوع از نظر برخی شاید نقطه ضعف و عیب این رمزارزها باشد. به دلیل اینکه پشتیبان قوی دولتی یا سازمانی ندارند که به هنگام مشکلات وارد عمل شوند و پشتیبانی کنند. بگذارید یک یادآوری از بحران مالی بزرگی که در سال 2008 گریبانگیر جهان شد بکنم و یا تورم سنگینی که در سال 2010 گریبان گیر ایتالیا شد اشاره ای بکنم و یا همین تورمی که الان کشور ما باهاش دست و پنجه نرم می کند. دلایل این اتفاقات چیست؟ وجود دولت ها به عنوان حامی پول. یک کشوری به راحتی می تواند کشور دیگری را از نقل و انتقالات یا تجارت جهانی منع کند، دولت ها با چاپ بیش از حد پول باعث تورم و بی ارزش شدن پول ملی می شوند. با عملکرد نادرست اقتصادی و فراهم نکردن زیر ساخت های اقتصادی می توان باعث شد که ارزش پول ملی کم شود. همه این ها دلیلش یک چیز است، پشتیبانی دولت ها از پول.

قیمت یک رمزارز را فقط عرضه و تقاضا مشخص می کند، رمزارزها دچار تورم نمی شوند. هیچ کشوری نمی تواند از بوجود آمدن یک رمزارز جلوگیری کند و افراد را منع کند از استفاده از آن شبکه بلاکچین قدرت را از یک نفر گرفته و بین تمام مردم عادی پخش کرده است.

معایب ارزهای دیجیتال:

هر چیز خوبی بدی هم در کنار خود دارد، اکنون می رسیم به بررسی مشکلات رمزارزها:

1. غیر قابل دیده شدن و عدم اعتماد سازی
2. عدم وجود قوانین پایه ای برای رمزارزها
3. تفکر حباب بودن
4. عدم پشتیبان سازمانی

1. غیر قابل دیده شدن و عدم اعتماد سازی

قدیمیا میگن تا چیزیو ندیدی باور نکن، درسته هیج کدام از ارزهای دیجیتال قابل دیدن نیستن، همشون فقط کدای کامپیوتری اند ارزشمندند ولی دیده نمی شوند. زمانی که کارت های بانکی هم اومدن همین برخورد بود، کسی اعتماد نمی کرد پولشو داخل بانک بریزه و با یک کارت بتونه خرجش کنه، اعتمادی نبود مبنی بر اینکه شاید پولمون دزدیده بشه. تو دنیای ارزهای دیجیتال دارایی شما دست هیچکس نیست فقط به صورت کد داخل شبکه بلاکچین نوشته شده است و هیچکس نمی تواند باعث تغییر اون دارایی و انتقالش بشود جز خودتون با اینکه پول تو بانک رو هم میشه انتقال داد بدون اطلاع و هم تغییر داد. ارزهای دیجیتال تغییر دنیای مالی جدید هستند.

2. عدم وجود قوانین پایه ای برای رمزارزها

ارزهای دیجیتال تازه متولد هستند و تنها 10 سال از عمر این مارکت می گذرد، طبیعتا هنوز قوانینی در رابطه با پولشویی با آنان و یا دور زدن تحریم ها و نقل و انتقالات غیر قانونی داخل دارک وب وضع نشده است. البته کشور ژاپن در این زمینه پیش قدم است و با تاسیس صرافی های ارز دیجیتال باعث جلوگیری از پول شویی در کشور شده است.

3. تفکر حباب بودن

بعضی ها دنیای ارزهای دیجیتال و مخصوصا بیت کوین را مثل حبابی می دونند که دیر یا زود می ترکد و تمامی سرمایه ها را با خود به پایین می کشد. یک مثال ریز بین بیت کوین و بزرگترین حباب اقتصادی تاریخ یعنی حباب گل لاله بزنیم.
حباب گل لاله 400 سال قبل به دلیل جنون بیش از حد برای خرید گل لاله شکل گرفت و باعث شد قیمت این گل رشدی 200 برابری داشته باشد اما سرانجام به دلیل کاربرد کم این گل و عمر کوتاه آن و همچنین فراوانی اش این حباب ترکید.

بیت کوین محدود به 21 میلیون واحد است.
کاربردهای بیت کوین روز به روز بیشتر می شود.

روز به روز به تعداد حمایت کنندگان بیت کوین افزوده می شود، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری نظیر گری اسکیل، گلدمن ساکس، جیپی مورگان بلک راک با سرمایه های کلان وارد دنیای کریپتو شده اند و دلیل آن یک امر است. به این باور رسیده اند اینده متعلق به کریپتو است.

در این میان درسته توکن هایی ساخته می شوند که کاربردی ندارند و ممکن است در آینده جایی هم نداشته باشند. اما بیت کوین به عنوان پدر آنان شناخته می شود و به تنهایی آینده را برای آنان می سازد.

4. عدم پشتیبان سازمانی

این موضوع را هم داخل مزیت ها بیان کردیم و هم داخل معایب، عدم وجود پشتیبان مرکزی و یا سرور مرکزی باعث می شود که اگر تراکنشی اشتباه انجام دهید هیچ راه برگشتی وجود نداشته باشد، عدم پشتیبانی سازمانی باعث شده که برخی از تبهکاران استفاده های غیر قانونی از ارزهای دیجیتال داشته باشند و نقل و انتقالات مالی تبهکارانه خود را با آنان انجام دهند و یا با استفاده از رمز ارزها پول شویی کنند. اما با وضع قوانین و یا کار کردن روی شبکه بلاکچین و یا حذف کوین هایی که برای فعالیت های مجرمانه استفاده می شوند می توان امید به بهبود داشت.

خلاصه:

در این مقاله سعی کردیم به صورت خلاصه به مزیت ها و معایب ارزهای دیجیتال بپردازیم انتخاب راه نهایی را به عهده خود شما واگذار می کنیم.

سوالات متداول

1. امکان سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال.
2. امکان جعل ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
3. امکان انتقال خودسرانه ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
4. دارای یک سیستم غیر متمرکز هستند.
5. تراکنش ها در ارزهای دیجیتال سریعتر و ایمن تر صورت می گیرند.
6. دولت و سازمانی پشتیبان آنان نیست.

1. غیر قابل دیده شدن و عدم اعتماد سازی
2. عدم وجود قوانین پایه ای برای رمزارزها
3. تفکر حباب بودن
4. عدم پشتیبان سازمانی

خیر ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت و محدودیتی که دارند دچار تورم نمی شوند. به جز برخی از رمزارزها نظیر ترون که برای مقابله با تورم سالانه درصدی به قیمت آن اضافه می شود.

متاسفانه بله می توان از رمزارزها استفاده های غیر قانونی هم کرد به دلیل فضایی که در آن قرار دارند و عدم بررسی تراکنش ها.

دارایی های دیجیتال شما و همچنین ارزهای دیجیتال ایمن هستند و تنها خود شما با سهل انگاری می توانید باعث شوید دارایی شما از بین برود و تنها سهل انگاری در این زمینه فراموشی یا در اختیار کس دیگر قرار دادن کلید خصوصی خود است.

خیر در تراکنش هاتون با ارزهای دیجیتال باید دقت کنید زیرا در صورت اشتباه راه برگشتی نیست چون سرور مرکزی وجود ندارد. و تراکنش ها با تایید همه اعضای بلاکچین صورت می گیرد تا امکان دوبار خرج کردن وجود نداشته باشد.

معرفی شاخص ترس و طمع؛ کاربرد این اندیکاتور در بازار رمز ارزها

حتما تا به حال شاخص ترس و طمع را دیده اید، اگر می‌خواهید بدانید که این شاخص چیست و چه کاربردی در تحلیل ارزهای دیجیتال دارد با ما همراه باشید. معامله گران از شاخص‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال و قیمت یک ارز در آینده استفاده می‌کنند. تحلیل‌های تکنیکال بیشتر بر اساس نوسانات قیمت و حجم تراکنش‌ها انجام می‌شود. یک اندیکاتور محبوب در میان سرمایه گذاران شاخص ترس و طمع است که در این مقاله به معرفی و کاربردهای آن می‌پردازیم.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) چیست ؟

شاخص ترس و طمع به منظور بررسی میزان تمایل سرمایه گذرارن برای خرید ارزهای دیجیتال است. این شاخص بر مبنای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه محاسبه می‌شود. از نظر تئوری این شاخص نشان دهنده روند قیمت بازار و فرصت‌های منطقی برای خرید و فروش رمز ارز است. به عبارتی دیگر نشان می‌دهد که آیا افراد با ترس خود مزایا و معایب آلت کوین ها نسبت به قیمت ها اقدام به فروش می‌کنند یا در طرف مقابل افراد با طمع اقدام به خرید می‌کنند که منجربه صعود و نزول بازار می‌شود.

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارزها یک شاخص احساسات مبتنی بر مدل CNNMoney برای بازار TradFi است که بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز است.

هر زمان که این اندیکاتور به حداکثر (۰ یا ۱۰۰) برسد، فعالان بازار می توانند انتظار داشته باشند که بازار ارزهای دیجیتال مسیر خود را معکوس کند. به بیان ساده تر این افراط نشان می‌دهد که بازار بیش از حد ترسناک یا حریص است که منجر به نتیجه معکوس می‌شود و اگر شاخص به نرخ ۵۰ برسد، وضعیت بازار خنثی در نظر گرفته می شود.

محاسبه شاخص ترس و طمع

از آنجایی که آلت کوین ‌ها با عملکرد قیمت بیت کوین مرتبط هستند، شاخص ترس و طمع داده‌های خود را منحصراً بر اساس روند بازار بیت کوین نشان می‌دهد. شاخص ترس و طمع از ۵ داده مختلف بدست می‌آید که عبارتند از:

نوسانات: ۲۵ درصد از شاخص را تشکیل می دهد و نشان دهنده سرعت تغییر قیمت بیت کوین است. برای نوسانات، این اندیکاتور از داده های بازار در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته استفاده می‌کند.

حجم بازار: ۲۵ درصد دیگر از شاخص را تشکیل می‌دهد و میانگین حجم معاملات و حرکت بازار را در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته را نشان می‌دهد. دوره‌هایی که بازار در طی آن موج‌هایی از حجم معاملات بالا را تجربه می‌کند، طمع را افزایش می‌دهد.

رسانه های اجتماعی: تنها ۱۵ درصد از این شاخص را تشکیل می‌دهند. این مجموعه داده هشتگ‌های ارز دیجیتال مرتبط و نرخ تعامل در توییتر را شامل می‌شود. اگر توییتر ساکت تر از حد معمول باشد و نرخ تعامل پایینی ایجاد کند، بازار وارد وضعیت ترس می‌شود.

تسلط بیت کوین: ۱۰ درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد و همانطور که از نام آن پیداست، نشان دهنده تسلط بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال در بازار ارز های دیجیتال است. افزایش تسلط معمولاً نشان می‌دهد که سرمایه و سود حاصل از آلت کوین‌ها به بیت کوین بازگردانده می‌شود.

ارزهای محبوب و روز از نظر سرچ در گوگل: ۱۰ درصد از داده‌های فهرست را نشان می دهد. این فهرست جستجوی مربوط به بیت کوین و کلمات کلیدی کریپتو مرتبط را از Google Trends برای تخمین احساسات بازار جستجو می کند. نتایج Google Trends بر ترس و طمع مانند تعامل در رسانه های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

چگونه شاخص ترس و طمع را در بازار اندازه‌گیری کنیم؟

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال دارای امتیازهایی در محدوده ۰ تا ۱۰۰ است. امتیاز پایین تر نشان دهنده ترس بیشتر در بازار است (داده با رنگ قرمز نشان داده می‌شود) که به این معنی است که سرمایه گذاران بیشتری شروع به فروش ارز دیجیتال کرده‌اند که در نتیجه منجر به سقوط بازار می‌شود. نمره بالاتر به این معنی است که طمع زیاد است (داده‌های سبز رنگ) و مردم در حال خرید هستند.

“زمانی که سرمایه گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، به این معنی است که بازار باید اصلاح شود.”

“ترس شدید” به عنوان یک عدد بین ۰ و ۲۴ تعریف می شود. عدد بین ۲۵-۴۹ نشان دهنده “ترس” در بازار است. عدد ۵۰ نشان دهنده شرایط خنثی است. نمره ۵۱-۷۴ نشان دهنده “طمع” و نمره ۷۵ تا ۱۰۰ به معنای “طمع شدید” است.

محدوده شاخص ترس و طمع

• ترس شدید (Extreme Fear) 0-25

در این محدوده احساسات سرمایه گذاران نسبت به رمز ارزها منفی است و ارزهای دیجیتال با ارزشی کمتر از ارزش واقعی معامله می‌شوند.

در این محدوده معامله گران دیدگاه کوتاه مدت و میان مدت همراه با ترس دارند و انتظارات بازار نزولی است

روند بازار در این قسمت از شاخص منطقی به نظر می‌رسد و ارزهای دیجیتال معمولا با قیمت واقعی معامله می‌شوند.

دیدگاه بازار صعودی است و ارز دیجیتال با قیمت بالاتری خریداری می‌شود.

زمانی که شاخص به این محدوه برسد یعنی سرمایه گذاران حاضرند قیمت بسیار بالاتری برای خرید ارز دیجیتال بپردازند و بازار صعودی است و بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران نسبت به بازار خوش بین هستند.

مزایا و معایب شاخص ترس و طمع

به گفته برخی از کارشناسان ترس و طمع گاهی ما را از تصمیمات عقلی دور می‌کند و همه ما می‌دانیم زمانی که پای پول یا دارایی به میان می‌آید ترس و طمع شدید می‌تواند بر عملکرد ما تاثیر بگذارد. با این حال گاهی شاخص ترس و طمع به عنوان یک شاخص قابل اعتماد در بازار رمز ارزها عمل می‌کند. برخی از تحلیلگران موافقند که اگر شاخص ترس و طمع را به تنهایی اعمال نکنید و در کنار آن از ابزارهای مزایا و معایب آلت کوین ها دیگری هم استفاده کنید می‌تواند ابزار مفیدی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

بعضی از سرمایه گذاران نیز توصیه می‌کنند که کاربران نمودار ترس را دنبال کنند تا در زمان کاهش قیمت از فرصت خرید ارز دیجیتال استفاده کنند و برعکس بر اساس نمودار طمع یک فرصت مناسب برای فروش پیدا کنند؛ زیرا پس از آن اصلاحاتی در بازار رمز ارزها صورت می‌گیرد.

منتقدان شاخص ترس و طمع را یک ابزار نامناسب بری سرمایه گذاران می‌دانند. به عقیده‌ی آنها هودل و خرید ارز مزایا و معایب آلت کوین ها دیجیتال یکی از بهترین استراتژی‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است و نگران هستند که شاخص ترس و طمع کاربران را به معامله مداوم تشویق می‌کنند.

بر اساس نظر آنها از خرید و فروش متوالی ارزهای دیجیتال سود کمتری نسبت به هودل کردن بدست می‌آید.

آیا شاخص ترس و طمع قابل اعتماد است؟

شاخص ترس و طمع تا حدودی به درک شرایط بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. اما هر تصمیمی برای سرمایه گذاری، نگهداری یا برداشت نمی‌تواند تنها بر اساس شاخص انجام شود. همچنین به مواردی مانند تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نیاز دارید. شما تنها بر اساس شاخص ترس و طمع نمی‌توانید تصمیمات سرمایه گذاری خود را بگیرید.

“در حالی که شاخص احساسات فعلی را نشان می‌دهد، اما پیش بینی کننده دقیقی از حرکات آتی بازار نیست.

نحوه‌ استفاده از شاخص ترس و طمع در معاملات ارز دیجیتال

وارن بافت سرمایه گذار مشهور در خصوص شاخص ترس و طمع یک جمله‌ی معروف دارد:

“زمانی که همه طمع می‌کنند شما بترسید و زمانی که همه می‌ترسند شما طمع کنید “

البته تنها نباید به این سخن اکتفا کرد و آن را به تنهایی اصول معاملاتی خود قرار دهید. برای مثال شما با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فانتدامنتال محدوده‌ای را برای پایان اصلاح بیت کوین بیایبید اگر این محدوده نشان دهنده‌ی ترس شدید در بازار باشد می‌توانید انتظار بازگشت قیمت بیت کوین را داشته باشید. همچنین اگر پیش بینی می‌کنید قیمت بیت کوین به سطح مقاومت می‌رید و شاخص نشان دهنده‌ی طمع شدید بود می‌توان انتظار اصلاح قیمت را داشت.

جمع بندی

هیچ شاخصی به تنهایی قادر به پیش بینی آینده نیست. برای اینکه معامله گران در طول سرمایه گذاری خود موفق و سودآور بمانند، توصیه می شود شاخص های متعددی را در ترکیب با دانش به دست آمده در حوزه تحلیل تکنیکال ترکیب کنند. ناگفته نماند، هر معامله گر فردی باید قاضی خود باشد و به تنهایی به یک نتیجه منطقی برسد؛ زیرا دو معامله گر می توانند داده های مشابهی را بخوانند و به تفاسیر متفاوتی برسند.

به دلیل نوسانات آن، شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال به طور کلی برای ارزیابی پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت اجرا می‌شود. با توجه به اینکه شاخص مستعد تغییرات سریع است و به راحتی تحت تأثیر عوامل جدید قرار می گیرد، استفاده از آن برای پیش بینی بلندمدت قیمت پیشنهاد نمی‌شود.

اتمیک سواپ (Atomic Swap) یا مبادلات اتمی چیست؟ چه مزایا و معایبی دارد؟

اتمیک سواپ (Atomic Swap) یا مبادله اتمی یک قرارداد هوشمند است که به صورت خودکار، امکان معاملۀ رمزارزها به صورت همتا به همتا (P2P) و بدون نیاز به حضور هیچ شخص واسطی را فراهم نموده است.

از سال 2017 امکان تبادل رمزارزها و خرید آنها تنها از طریق استفاده از پلتفرم‌هایی همچون کوین بیس، کراکن، کوین اسکوئر و صرافی‌های دیگر این‌چنینی امکان‌پذیر بود. کارکرد این صرافی‌ها به صورت خودکار صورت می‌گرفت، اما هیچ یک از آنها به صورت همتا به همتا یا P2P نبودند. اولین پلتفرمی که امکان مبادلات به صورتPeer to Peer را فراهم کرد، اتمیک سواپ بود و اولین تراکنش آن بین بیت کوین و لایت کوین صورت گرفت.

در این مقاله قصد داریم به چگونگی عملکرد اتمیک سواپ یا مبادله اتمی بپردازیم و در ادامه، جزئیات و مزایا و معایب این پلتفرم را بررسی کنیم.

اتمیک سواپ (Atomic Swap) چیست و توسط چه کسی ایجاد شد؟

ایدۀ اصلی اتمیک سواپ (Atomic Swap) فراهم نمودن امکان مبادلات رمزارزی به صورت P2P و بدون نیاز به حضور شخص واسط است. این ایده توسط Tier Nolan در سال 2013، زمانی که به دنبال ایجاد صرافی رمزارزی با امکان استفاده از چندین تکنولوژی بلاکچین بودند، مطرح شد.

اتمیک سواپ در سال 2017 و به دست Charlie Lee، بنیان‌گذار لایت کوین، روی کار آمد. سپس این فرد از طریق حساب توییتر خود به کاربران اعلام کرد که توانسته است برای اولین بار یک تبادل میان بلاکچینی را با استفاده از اتمیک سواپ، میان بیت کوین و لایت کوین انجام دهد. او اظهار داشت که توانسته است از این طریق 10LTC را به 0.1167BTC تبدیل کند. از آن زمان به بعد، بسیاری از صرافی‌های غیر متمرکز (DEX) و تریدرها از این تکنولوژی در ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

امروزه اتمیک سواپ (Atomic Swap) پتانسیل لازم را برای ایجاد تغییر در شیوۀ ترید و تبادل ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. هیچ یک از پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌های ارز دیجیتال موجود، مانند مثال‌هایی که در بالا آورده شد، به کاربران امکان دسترسی و کنترل کامل بر کیف پول و دارایی‌های خود را نمی‌دهند.

به همین دلیل، اغلب کاربران در معرض ریسک قرار دارند و به گونه‌ای برای انجام فرآیندهای مورد نیاز خود به صرافی‌ها وابسته‌اند. اتمیک سواپ با روی کار آمدن خود به کاهش احتمال چنین ریسک‌هایی پرداخته است و امکان پرداخت هزینه‌های کمتر با وجود انعطاف پذیری بیشتر را برای کاربران فراهم کرده است.

عملکرد مبادلات اتمیک سواپ تا حد زیادی مشابه صرافی‌های غیر متمرکز می‌باشد اما ساختار مبادلات اتمیک و صرافی‌های دکس با هم بسیار متفاوت است.

اتمیک سواپ چگونه کار می‌کند؟

اتمیک سواپ (Atomic Swap) از تکنولوژی قرارداد Hash timelock یا (HTCL) استفاده می‌کند. این قراردادهای هوشمند تراکنش و اطلاعات هویتی مربوط به طرفین مبادله را تا زمان تکمیل شدن تراکنش فریز و قفل می‌کنند. قراردادهایی که از تکنولوژی HTCL استفاده می‌کنند، دو ویژگی دارند:

قفل شدن اطلاعات تراکنش (HashLock)

تکنولوژی هش لاک به گونه‌ای عمل می‌کند که قراردادها با استفاده از کلیدهای مخصوصی فریز و قفل می‌شوند و تنها تأمین‌کنندۀ موجودی می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. بازگشایی رمزارزهای منتقل‌شده فقط از طریق استفاده از کلیدهای مخصوصی که متعلق به آن تراکنش و قرارداد است، امکان‌پذیر است.

قفل شدن اطلاعات زمانی (TimeLock)

مکانیسم قفل شدن اطلاعات زمانی باعث می‌شود که تراکنش‌ها در بازۀ زمانی مشخصی صورت بگیرند. در صورتی که تراکنش مورد نظر در زمان مشخص‌شده انجام نشود، رمزارزهای موجود در آن تراکنش به حساب کاربری فرد منتقل‌کننده بازگشت داده می‌شود.

امنیت این مبادلات از طریق محدودیت‌های زمانی اعمال‌شده تأمین می‌شود. در این مکانیسم حتی اگر رمزارزهای فردی طی تراکنشی از حساب وی برداشت شده باشد، اما در مدت‌زمان مشخص‌شده تراکنش تکمیل نشود، بازگشت موجودی منتقل‌شده به حساب فرد منتقل‌کننده تضمین شده است و فرد این اطمینان را دارد که در صورتی که تراکنش در مدت‌زمانی که تعیین شده صورت نگیرد، وجه به حساب او باز خواهد گشت.

مثال کاربردی در مورد چگونگی فرآیند اتمیک سواپ

تصور کنید که فرد A و فرد B قصد دارند مبادله‌ای را با استفاده از پلتفرم اتمیک سواپ ثبت نمایند.

1. فرد A رمزارزهای خود را به یک آدرس HTCL واریز می‌کند. امنیت این فرآیند به طور کامل فراهم شده است و دسترسی به این موجودی تنها با استفاده از کلیدهای خصوصی و توسط خود او امکان‌پذیر است.
2. فرد A، یک هش رمزنگاری‌شده را به همراه یک کلید خصوصی با فرد B به اشتراک می‌گذارد. سپس فرد B رمزارزهای خود را به آدرسی که با استفاده از همان هش ایجاد شده است، واریز می‌کند.
3. بعد از اینکه فرد B رمزارزها را واریز کرد، فرد A می‌تواند با استفاده از کلیدهای خصوصی که در واریز اولیه ایجاد شده بود، برای بازگشایی و دسترسی به این موجودی اقدام کند.
4. بعد از اینکه شخص A با استفاده از کلید خصوصی، تراکنش را بازگشایی کرد، شخص B می‌تواند به سهم مربوط به خود از این مبادله دستیابی پیدا کند.
5. بعد از اینکه طرفین مبادله به سهم خود از آن مبادله دستیابی پیدا کردند، اتمیک سواپ کامل شده و انجام می‌شود.

مزایای استفاده از اتمیک سواپ

1. ماهیت غیر متمرکز

علی‌رغم اینکه هدف اصلی تریدرهای ارزهای دیجیتال حرکت به سوی دستیابی به یک نظام مالی کاملاً غیر متمرکز است، اما در برخی موارد ناگزیر هستند که از صرافی‌های متمرکزی همچون بایننس و کوین بیس استفاده کنند. اتمیک سواپ با ایجاد امکان استقلال کامل از صرافی‌های متمرکز و تراکنش‌های میان کیف پول‌ها بدون نیاز به شخصی واسط، به کاربران امکان می‌دهد که بتوانند به طور کامل به حساب کاربری و تبادلات خود، نظارت و کنترل داشته باشند.

2. افزایش امنیت در مبادلات اتمیک سواپ

با توجه به اینکه در پلتفرم اتمیک سواپ، از قراردادهای HTCL استفاده شده است و این نوع قراردادها از امکاناتی همچون قفل اطلاعات و قفل بازۀ زمانی برخوردار هستند، سطح بالاتری از امنیت در این پلتفرم ایجاد شده است. همچنین کاربران اطمینان دارند که اگر در بازۀ مزایا و معایب آلت کوین ها تعیین‌شده تراکنش انجام نشود یا در صورت بروز هر مشکل یا اختلال دیگری، تراکنش آنها بازگشت‌پذیر است و کل موجودی آنها به حسابشان باز خواهد گشت.

3. امکان مبادلات به صورت P2P و کاهش هزینه‌ها

اتمیک سواپ با فراهم کردن امکان مبادلات به صورت همتا به همتا یا P2P (که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به شخصی واسط همچون صرافی، به مبادله با یکدیگر و به صورت مستقل بپردازند) هزینه‌های عملیاتی مربوط به انجام تراکنش‌ها و همچنین کارمزدهای مبادلات را که در صرافی‌های متمرکز وجود دارد، به شدت کاهش داده است.

4. افزایش انعطاف پذیری در تبادلات میان آلت کوین ها

در صرافی‌های متمرکز امکان تبادل برخی از رمزارزها با یکدیگر وجود ندارد. به عنوان مثال فرض کنید در صرافی کوین‌بیس امکان مبادله مستقیم ریپل با لایت کوین وجود ندارد. برای این کار شما باید ابتدا ریپل خود را به بیت کوین و سپس بیت کوین حاصل از آن را به لایت کوین تبد یل کنید. اتمیک سواپ با فراهم کردن امکان تبادل، میان تقریباً تمامی آلت کوین‌های مختلف، این مسئله را حل کرده است.

معایب استفاده از اتمیک سواپ

1. پیچیدگی‌ها و شرایط

علی‌رغم اینکه در پلتفرم اتمیک سواپ امنیت بسیار زیادی وجود دارد، اما شرایط ترید در این پلتفرم بسیار پیچیده‌تر از شرایط موجود در پلتفرم‌های مبادلاتی دیگر است. به عنوان مثال، در پلتفرم‌های مبادلاتی دیگر و صرافی‌ها، تنها با فشردن یک گزینه می‌توانید یک سفارش خرید یا فروش انجام دهید. این در حالی است که در اتمیک سواپ کاربران باید به تبادل داده و اطلاعات به صورت توابع رمزنگاری‌شده بپردازند.

2. مسائل مربوط به حریم خصوصی

ممکن است تراکنش‌ها در اتمیک سواپ با توجه به ویژگی قفل بازۀ زمانی، مدتی طول بکشد. در نتیجه در آن مدت تراکنش‌ها به صورت فعال در شبکۀ بلاکچین قرار دارند و هکرها زمان بیشتری برای مداخله در فرآیند و جمع‌آوری اطلاعات شخصی در مورد تریدرها در دست خواهند داشت.

با توجه به اینکه ناشناس ماندن کاربر و حریم خصوصی در ارزهای دیجیتال بسیار اهمیت دارد، این موضوع می‌تواند از معایب اتمیک سواپ به شمار می‌رود و سبب شکل گیری مبادلات ناهنجار و غیر قانونی شود.

3. عدم وجود پلفترم متمرکز

علی‌رغم وجود معایب متعددی که در پلفترم‌ها و صرافی‌های متمرکز وجود دارد، در مبادلات اتمی (Atomic Swap)، راحتی و محیط کاربری ساده‌ای که در صرافی‌های متمرکز برای دسترسی و استفاده از پلتفرم‌های مبادلاتی متمرکز به خصوص در تبادلات مربوط به ارزهای فیات وجود دارد، دیده نمی‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی پلتفرم معاملاتی اتمیک سواپ پرداختیم. اتمیک سواپ (Atomic Swap) با هدف از بین بردن تمرکز در تبادلات میان رمزارزها و آلت کوین‌های مختلف ایجاد شده است و با راه‌اندازی پلتفرمی که به صورت P2P فعالیت می‌کند، سعی در تحقق بخشیدن به این هدف دارد. در این پلتفرم نیاز به هیچ شخص واسطی وجود ندارد و افراد می‌توانند به طور کاملاً مستقل به مبادلات رمزارزها به صورت همتا به همتا بپردازند. در اتمیک سواپ از قراردادهای هوشمندی به نام قراردادهای HTCL استفاده می‌شود. با توجه به ویژگی‌های این قراردادها و قفل شدن اطلاعات تراکنش و وجود محدودیت زمانی در انجام یک تراکنش، امنیت تراکنش‌ها بسیار بالاتر رفته و کاربران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که در صورتی که مبادلۀ مدنظر آنها انجام نگیرد، رمزارزهای آنها باز می‌گردد. همچنین همانند بسیاری از پلتفرم‌های دیگر، این پلتفرم نیز مزایا و معایب مختلفی دارد که در بخش‌های قبلی همین مقاله به آنها اشاره کردیم.

مزایا و معایب کوین های غیرقابل ردیابی چیست؟

کوین های غیرقابل ردیابی در سال‌های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. در حالی که تا چند سال پیش تصور می‌شد تمام رمزارزها خصوصی و غیرقابل ردیابی هستند اما به مرور مزایا و معایب آلت کوین ها زمان مشخص شد امکان پیگیری اطلاعات تراکنش‌های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. در این مقاله به بررسی مزایا و معایب کوین های غیرقابل ردیابی می‌پردازیم و برخی از بهترین نمونه‌ها را معرفی خواهیم کرد.

توکن‌های خصوصی یا کوین های غیرقابل ردیابی چیست؟

بیت کوین هیچ گاه یک ارز دیجیتال کاملا خصوصی نبوده است. آدرس‌های BTC را می‌توان با استفاده از سرویس‌های مختلفی مثل CipherTrace، Chainalysis و Crystal ردیابی کرد. اگر IP یا سایر اطلاعات کاربران با استفاده از آدرس BTC شناخته می‌شود، پس همچنان حریم خصوصی کاربران در معرض خطر است.

تاریخچه تراکنش‌های کریپتو در دسترس عموم کاربران قرار دارد. بنابراین اگر آدرس کیف پول کاربری را در اختیار داشته باشید، می‌توانید تراکنش‌های او را ردیابی کنید. گرچه این آدرس‌ها به صورت رشته کاراکتر است اما راه‌هایی برای افشای اطلاعات وجود دارد.

با اینکه در ابتدا همه تصور می‌کنند رمزارزها دارایی‌هایی کاملاً خصوصی هستند اما حالا شک و تردیدهایی به وجود آمده است. داده‌های دفتر کل بلاکچین در دسترس عموم مردم قرار دارد و به همین دلیل برخی توسعه‌دهندگان به فکر طراحی کوین های غیرقابل ردیابی افتاده‌اند. آدرس این رمزارزها برای عموم قابل مشاهده نیست و به همین دلیل امنیت و سطح حریم خصوصی بیشتری در مقابل بیت کوین یا آلت کوین‌های قدیمی دارد. فراموش نکنیم که هدف کریپتوکارنسی از همان ابتدا ایجاد اکوسیستمی همتا به همتا و غیرمتمرکز با بالاترین سطح حریم خصوصی بوده است.

توکن غیرقابل ردیابی چطور توسعه می‌یابد؟

یکی از مکانیزم‌هایی فناوری بلاکچین برای افزایش سطح حریم خصوصی و تمرکززدایی، الگوریتم اثبات کار (PoW) است. به کمک این الگوریتم می‌توان تراکنش‌های دانش صفر (zero-knowledge) انجام داد. چنین تراکنش‌هایی قابل ردیابی نیستند. البته این الگوریتم نقطه‌ضعف‌هایی هم دارد. هزینه بالای تأمین تجهیزات و نیاز پردازشی بسیار زیاد مهم‌ترین معایب الگوی اثبات کار است.

امضای حلقوی (Ring signature) یکی دیگر از راهکارها برای انجام معاملات امن یا اصطلاحاً تراکنش‌های دانش صفر است. با استفاده از این الگوریتم دانش صفر تمام تراکنش‌های شبکه با هم ترکیب می‌شوند و دیگر هیچ شخصی نمی‌تواند آدرس‌ها یا معاملات را پیگیری کند.

روش دیگری که می‌توان از آن برای راه‌اندازی الگوریتم دانش صفر استفاده کرد، آدرس‌های مخفی (stealth addresses) است. در این الگو فقط فرستنده به آدرس گیرنده دسترسی خواهد داشت. از بین ارزهای دیجیتالی که بالاترین سطح حریم خصوصی را دارند می‌توان به زی‌کش (Zcash) اشاره کرد. توسعه‌دهندگان این رمزارز هر روز راهکارهای جدیدی برای انجام تراکنش‌های دانش صفر پیدا می‌کنند. با این حال نباید فراموش کنیم که دنیای فناوری دائماً در حال پیشرفت است. پس هیچ تراکنشی صد‌درصد امن نخواهد بود.

محبوب‌ترین کوین های غیرقابل ردیابی

اولین کوین غیرقابل ردیابی در سال ۲۰۱۲ توسعه یافت و بایت‌کوین (Bytecoin) نام داشت. پس از این رمزارز، توکن‌های دیگری مثل مونرو (Monero)، دش (Dash)، زی‌کشی، بیم (Beam) و گرین (Grin) توسعه یافتند که هر کدام به روش‌های مختلفی تراکنش‌های محرمانه را پردازش می‌کردند.

ارز دیجیتال مونرو از امضای حلقوی و آدرس مخفی برای انجام تراکنش‌های محرمانه بهره گرفته است. مهم‌ترین مزیت‌های مونرو پردازش تراکنش‌های بزرگ و مقیاس‌پذیری بالای شبکه است. ظرفیت پردازشی این بلاکچین ۵ برابر شبکه Bitcoin است.

شبکه زی‌کش از پروتکل اثبات دانش صفر zk-SNARKs استفاده می‌کند. تراکنش‌های این شبکه با استفاده از آدرس‌های خاصی انجام می‌شود. هنگام پردازش تراکنش، توکن‌ها سوزانده می‌شود و توکن‌های جدیدی برای گیرنده ارسال خواهد شد.

ارز دیجیتال دش از پروتکل PrivateSend بهره می‌گیرد. این پروتکل تراکنش‌ها را تجمیع و سپس آن‌ها را مخلوط می‌کرده و در نهایت همه معاملات را طی یک تراکنش پردازش می‌کند. مسترنودهای شبکه (Masternode) مسئول ترکیب نودها هستند. بدین ترتیب ردیابی فرستنده و گیرنده تقریباً غیرممکن است. با این حال اطلاعات در مستردنودهای شبکه ثبت می‌شود. پس مزایا و معایب آلت کوین ها دش را نمی‌توان یک ارز دیجیتال کاملاً خصوصی دانست.

در ژانویه ۲۰۱۹، دو ارز دیجیتال با استفاده از پروتکل MimbleWimble توسعه یافتند. رمزارز بیم و گرین، که هر دو از این پروتکل بهره گرفته‌اند، در سوم و پانزدهم ژانویه به بازار کریپتو معرفی شدند. این پروتکل از ساختار منحنی بیضوی (elliptic curve) برای امضای تراکنش‌ها استفاده کرده است. به علاوه برای پردازش تراکنش‌ها به صورت محرمانه از ساختار کوین‌جوین (CoinJoin) بهره گرفته شده است.

در پروتکل MimbleWimble هیچ آدرس مشخصی وجود ندارد و کیف پول‌ها داده‌ها را با یکدیگر تبادل می‌کنند. شبکه‌های مبتنی بر این پروتکل تاریخچه تراکنش‌ها را ذخیره نمی‌کنند و فقط اطلاعات مربوط به مالکان توکن‌ها و وضعیت رمزارزها ثبت می‌شود. از نظر حجم داده و ابعاد شبکه، چنین بلاکچین‌هایی سه برابر کوچک‌تر از شبکه بیت کوین هستند.

بررسی مزایا و معایب کوین های غیرقابل ردیابی

کوین های غیرقابل ردیابی مزایا و معایب مختلفی دارند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

مزایا

شرکت حقوقی Perkins Coie ادعا کرده است کوین های غیرقابل ردیابی در مزایا و معایب آلت کوین ها مزایا و معایب آلت کوین ها مقایسه با سایر رمزارزها استفاده کمتری برای مقاصد مجرمانه و پولشویی دارند. این شرکت مدعی است مزایای این توکن‌ها بسیار بیشتر از معایب آنها است. در حالی که نهادهای مختلفی تلاش می‌کنند از رشد کمی و کیفی رمزارزهای غیرقابل ردیابی جلوگیری کنند اما شرکت حقوقی Perkins Coie معتقد است نیازی به چنین اقداماتی نیست.

طبق تحقیقات انجام‌شده توسط این شرکت، ۹۰ درصد آدرس‌ رمزارزها در دارک‌وب (dark web) متعلق به بلاکچین بیت کوین است و تنها 0.3 درصد آدرس‌ها مربوط به رمزارزهایی مثل دش، مونرو و زی‌کش است.

معایب

امکان قرار دادن کد اسکریپت در معاملات کوین های غیرقابل ردیابی وجود ندارد. بنابراین در چنین شبکه‌هایی نمی‌توان قرارداد هوشمند توسعه داد. گران بودن کارمزدها به دلیل استفاده از فناوری‌های پیشرفته، دیگر معضل رمزارزهای خصوصی است. به علاوه دولت‌ها و سازمان‌های نظارتی به پلتفرم‌های معاملاتی و پرداختی فشار می‌آورند تا کارمزدهای تراکنش‌های محرمانه را افزایش دهند.

گرچه فناوری توکن‌های غیرقابل ردیابی دائماً ارتقا می‌یابد اما داده‌های قدیمی به‌روز نمی‌شوند. در نتیجه پس از مدتی احتمال افشای اطلاعات تراکنش‌های ماه‌ها مزایا و معایب آلت کوین ها یا سال‌های گذشته وجود دارد.

آینده رمزارزهای خصوصی

با بررسی مزایا و معایب کوین های غیرقابل ردیابی می‌توان تصور کرد در یک دهه آینده شاهد رشد این رمزارزها باشیم. با این حال باید منتظر سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌های دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بود. ردیابی چنین تراکنش‌هایی بسیار سخت است. پس عجیب نیست که دولت‌ها علاقه‌ای به گسترش این معاملات نداشته باشند. آنها معتقدند چنین رمزارزهایی ابزاری برای مجرمان هستند. چندی پیش مقامات کشور ژاپن خواستار توقف توسعه و فعالیت تمام رمزارزهای خصوصی شده بودند. بنابراین چشم‌انداز این توکن‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

از سوی دیگر ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin)، خالق اتریوم، معتقد است کوین های غیرقابل ردیابی و غیرمتمرکز برتری محسوسی نسبت به ارزهای دیجیتال تحت نظارت سازمان‌های دولتی و قانونی دارند. او ابراز امیدواری کرده است که در آینده تبادلات اقتصادی با استفاده از رمزارزهای خصوصی انجام شود.

هر شخصی که بخواهد بالاترین سطح از حریم خصوصی در معاملات را تجربه کند، روزی به سراغ کوین های غیرقابل ردیابی می‌رود. در آینده‌ای نزدیک خواهیم دید که پول‌های الکترونیک به سمت تمرکززدایی و محرمانگی پیش خواهند رفت و در برابر ساختارهای نظارتی و فرایندهای احراز هویت مقاومت بیشتری نشان خواهند داد.

خلاصه مطلب

کوین های غیرقابل ردیابی یکی از دستاورهای نسبتاً جدید و البته جنجالی توسعه‌دهندگان کریپتو است. این رمزارزها مخالفان و موافقان زیادی دارند. در نگاه اول چنین توکن‌هایی بسیار خطرناک به نظر می‌رسند اما به نظر می‌رسد اکوسیستم‌های اقتصادی به چنین دارایی‌هایی نیاز دارند. دش، مونرو، زی‌کش و گرین مشهورترین توکن‌های غیرقابل ردیابی کریپتوکارنسی هستند. شاید در سال‌هایی نه چندان دور جنگی سخت بین دولت‌ها و فعالان کریپتو در مورد استفاده از این رمزارزها صورت گیرد؛ رمزارزهایی که بسیار کاربردی و امن اما دردسرساز هستند.

آلت کوین چیست؟ معرفی انواع آن

آلت کوین‌ (Altcoin) به تمام ارزهای رمزنگاری شده‌ای گفته می‌شود که پس از بیت‌ کوین معرفی شده است. می‌توان گفت که علت وجود آلت کوین‌ها این بود که داشتن جایگزین‌هایی بهتر برای بیت کوین انتخاب خوبی به نظر می‌رسید.

اصطلاح آلت کوین به هر ارز رمزپایه‌ای غیر از بیت کوین اشاره دارد. بر اساس آخرین شمارشی که در اوایل سال ۲۰۲۰ انجام گرفت، به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۵۰۰۰ ارز رمزپایه وجود دارد. طبقه گفته‌ CoinMarketCap در فوریه ۲۰۲۰، آلت کوین چیزی بیش از ۳۴ درصد از کل بازار ارزهای رمزنگاری شده را تشکیل می‌دهد.

برخی از علاقه‌مندان با آلت کوین‌ها پروژه‌هایی را راه‌اندازی می‌کنند و برخی نیز آن‌ها را پایه‌ کسب و کار خود قرار می‌دهند. می‌توان قوانین بیت کوین را در آلت کوین جدید تغییر داد، به نحوی که تغییرات اعمال شده عملکرد آن را به بهترین شکل کاربردی و خاص کند.

نگاهی عمیق‌تر به آلت کوین‌ها

Altcoin ترکیبی از دو کلمه Alt از ریشه‌ Alternate به معنای جایگزین شدن و Coin به معنای سکه است که در نهایت کلمه آلت‌ کوین را می‌سازد. همانطور که از اسم آن پیداست آلت کوین جایگزینی است برای بیت کوین. چرا بیت کوین؟

زیرا بیت کوین اولین ارز دیجیتال بود که در جهان معرفی شد و اجرا و به کارگیری آن به موفقیت انجامید و راه را برای ارزهای دیجیتال دیگر باز کرد. اما اتفاقی که پس از آن افتاد این بود که هر یک از رمزارزهایی که پس از بیت کوین ساخته شدند به کاربران این اطمینان را می‌دادند که دیگر در این آلت کوین‌ها خبری از محدودیت‌های موجود در بیت کوین نخواهد بود و ویژگی‌های جدید به طور حتما آنها را شگفت‌زده می‌کند.

بنابراین اولین چیزی که به ذهن می‌رسید این بود که آلت کوین‌ها برای رقابت با بیت کوین می‌بایست خصوصیات رقابتی چشمگیری داشته باشند.

بسیاری از آلت کوین‌ها بر اساس چارچوب اصلی ارائه شده توسط بیت کوین ساخته شده‌اند. به همین علت هم بیشتر آلت کوین‌ها نظیر به نظیر هستند. همه‌ آن‌ها در تلاشند روش‌های کارآمد و ارزان‌تری را برای انجام معاملات در اینترنت ارائه دهند. آلت‌ کوین‌ها با وجود ویژگی‌های مشترک زیادی که با هم دارند، تفاوت‌های بسیاری نیز دارند.

چگونه آلت کوین جدید بسازیم؟

ساخت آلت کوین جدید یعنی ساخت یک کلاینت مرجع که معمولاً با فورک کردن کد موجود در بیت کوین و یا آلت کوین‌های بهتر بدست می‌آید. آسان‌ترین مزایا و معایب آلت کوین ها کار اضافه کردن ویژگی‌های فنی جدید و پارامترهای تأیید شده است که فکر می‌کنید عملکرد بهتری را رقم می‌زند.

برای اینکه افراد را جذب کنید باید مرجع را در اختیار عموم قرار دهید تا بتوانند آن را دانلود کنند. به طور معمول می‌توان برای این هدف به تالار گفتگوی معروف بیت کوین مراجعه و کد مربوط به آلت کوین جدید را اعلام کرد.

اما قسمت سخت داستان مربوط به خودگردانی آلت کوین جدید است. ارزشی که یک آلت کوین دارد بستگی به فرآیند خودگردانی دارد، در واقع افرادی که به عنوان کاربر جذب آن می‌شوند ارزش آن را می‌سازند. برای خودگردان سازی آلت کوین، باید افرادی را بیابید که به عنوان ماینر به شبکه ملحق و مشغول به فعالیت شوند.

برای اینکه آلت کوین ساخته شده ارزشی داشته باشد، باید افراد ذی‌نفعی وجود داشته باشند که واحدهای ارزی را در اختیار دارند و آن را مفید و ارزشمند بدانند. آلت کوین به طور معمول برای به روزرسانی، پاسخگویی به کاربران، رفع اشکالات و افزودن ویژگی‌های جدید، افزایش مقیاس پذیری و کارایی، افزایش محبوبیت و نیز افزایش ظرفیت برای تراکنش‌های بیشتر به یک انجمن توسعه نیاز دارد.

از آن‌ جایی که خرید و فروش اهمیت زیادی برای مردم دارد باید بازاری یکدست فراهم کنید تا خریداران با خیالی راحت کوین‌ خریداری کنند و فروشندگان نیز بتوانند کوین‌های خود را بفروشند.

روش ساخت آلت کوین جدید

پس از جذب افراد و ایجاد پلتفورمی امن، بارگزاری یک نماد و یا آرم کاری مهم است. می‌توانید از میان گزینه‌های پیش‌فرض انتخاب کنید و انواع مختلفی از پارامترهای استاندارد (برای مثال پارامترهای عددی) را تنظیم کنید.

پس از اتمام تنظیمات، فقط روی ایجاد کوین من کلیک کنید، می‌توانید در این مرحله فورک بیت کوین اصلاح شده را نیز دانلود کرده و با آن شروع به کار کنید. به طور معمول مبلغی برای استفاده از این سرویس‌ها از شما دریافت می‌شود که این مبلغ می‌تواند برای هر ارز دیجیتالی متفاوت باشد.

علاوه بر تمام موارد ذکر شده، زیرساخت‌های فنی زیادی نیز وجود دارد که اکثر آلت کوین‌ها از آن برخوردارند و به نظر می‌رسد که برای موفقیت و توسعه نیازی ضروری است. داشتن روشی مشخص برای هر یک از فرآیندهای مربوط به ایجاد و استخراج کوین برای کاربران مهم است.

تقریباً همه آلت کوین‌ها نوعی بازاریابی یا برند تجاری متمایز دارند که باعث تشخیص آسان و به یاد آوردن آن می‌شود.

سایر زیر ساخت‌های مورد نیاز مربوط به مبادلات یا روش‌های خودکار مبادله بیت کوین یا آلت کوین با انواع دیگر ارز یا آلت کوین است. مبادلات و فرایندهای پرداخت زیادی وجود دارد که در حال حاضر از بسیاری از آلت کوین‌ها پشتیبانی می‌کنند، بنابراین چالش شما متقاعد کردن کاربران برای قرار دادن آلت کوین جدید شما در لیست ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده است.

مزایا و معایب آلت‌ کوین‌ها

مزایای آلت کوین‌ها

۱- بهبود نقص‌ های موجود در بیت کوین

آلت کوین‌ها به طور کلی برای رفع نقص‌های موجود در بیت کوین با چارچوب‌های مشابه به آن طراحی شده‌اند؛ خواه این نقص‌ها سرعت باشد، خواه هزینه استخراج یا عوامل دیگر باشد.

۲- ایجاد رقابت

سازندگان آلت کوین بر اساس قوانینی که بیت مزایا و معایب آلت کوین ها کوین به آنها پایبند است، فضایی را برای رقابت آلت کوین‌ها با بیت کوین ایجاد کرده‌اند.

۳- کارمزد پایین تراکنش‌ ها

علاوه بر فناوری امن بلاک‌چین، یکی از مزایای استفاده از آلت کوین به عنوان یک روش پرداخت، کارمزدهای نسبتاً پایین تراکنش‌ها است که برای هر تراکنشی به صورت مجزا اعمال می‌شود.

معایب آلت کوین ‌ها

۱- دارای ارزشی بسیار ناپایدار

از آنجایی که آلت کوین‌ها برای سرمایه‌گذاری به نسبت انتخابی سخت هستند، ارزش آنها می‌تواند به سرعت دستخوش تغییر شود.

۲- پتانسیل بالا برای تقلب و کلاهبرداری

در آیلت کوین، مانند بیت کوین اغلب مواردی از جمله کلاهبرداری و سایرهای جعلی دیده می‌شود؛ زیرا در بسیاری از این ارزها امکان بازگشت سرمایه، شناسایی فرستنده و گیرنده و کنترل و توقف تراکنش وجود ندارد.

در زیر چند مثال از آلت کوین‌ها را مشاهده می‌ کنید:

ارز دیجیتال اتریوم (Ethereum)

ریپل (Ripple)

دش (Dash)

لایت کوین (Litecoin)

NEM

مونرو (Monero)

انواع آلت کوین‌ ها

با تکامل و پیشرفت بیشتر آلت‌ کوین‌ها انواع متفاوتی معرفی شدند که هر یک ویژگی‌های جدیدی ارائه می‌کردند. برخی از انواع اصلی آلت کوین عبارتند از:

ارزهای رمزپایه مبتنی بر ماینینگ (Mining-based Cryptocurrencies)

استیبل کوین‌ (ارز دیجیتال باثبات) (Stablecoins)

توکن‌های اوراق بهادار (Security tokens)

توکن‌های ابزاری (Utility tokens)

مسئله‌ جداسازی این مفاهیم و دسته‌بندی‌ دقیق‌تر آنها همچنان در حال توسعه است که اگر این روند ادامه یابد، در آینده منظور از واژه‌ آلت کوین فقط ارزهای رمزپایه مبتنی بر ماینینگ، غیر از بیت کوین خواهد بود اما به یاد داشته باشید که برای یک آلت کوین اینکه در بیش از یک دسته‌بندی قرار بگیرد اهمیت زیادی دارد؛ چرا که داشتن ویژگی‌های متنوع و در عین حال کاربردی از مزایای آن به شمار می‌رود.

در ادامه به بررسی انواع نام برده از آلت‌ کوین‌ها می‌پردازیم:

آلت‌ کوین‌های مبتنی بر ماینینگ (Mining-Based Altcoins)

بدست آوردن کوین‌ در آلت کوین‌های مبتنی بر ماینینگ (و یا استخراج) فرآیندی استخراجی دارد، به این معنا که برای بدست آوردن کوین‌های جدید ماینرها می‌بایست مشکلات چالش‌ برانگیز باز کردن قفل بلوک‌ها را حل کنند. شباهت این دسته از آلت کوین‌ها به بیت کوین بیش از سایر آلت کوین‌هاست. در اوایل سال ۲۰۲۰ انواعی از بهترین آلت کوین‌ها در این گروه قرار گرفتند که از میان آنها از اتریوم (Ethereum) به عنوان بهترین آلت کوین شناخته شده مبتنی بر ماینینگ در فوریه ۲۰۲۰ نام برده شد.

ارز دیجیتال با ثبات (Stablecoin)

استیبل کوین‌ با کاهش نوسانات به دنبال بهبود بیت کوین است. این امر در عمل با گره خوردن ارزش این کوین‌ها به ارزهای موجود حاصل می‌شود. گزینه‌های محبوب برای پشتیبانی از آلت کوین دلار آمریکا، یورو و طلا است. لیبرا (Libra) ارز دیجیتال متعلق به فیس بوک سرشناس‌ترین استیبل کوین است که تاکنون شناخته شده است.

توکن‌ های اوراق بهادار (Security tokens)

این دسته از آلت کوین‌ها متصل به یک کسب و کار هستند که به طور معمول در آفرهای اولیه کوین (ICO) ارائه می‌شوند. توکن‌های اوراق بهادار به سهام‌های سنتی شباهت دارند و اغلب نوعی سود سهام مانند پرداخت یا مالکیت در مشاغل را نوید می‌دهند.

توکن‌های ابزاری (Utility tokens)

همان طور که از نام این دسته از آلت کوین‌ها پیداست، توکن‌های ابزاری خدمات‌رسانی را بهبود می‌بخشند و گاهی به عنوان بخشی از ICO به فروش می‌رسند. ICO Initial Coin Offering به معنای عرضه اولیه کوین است که کاربران در صورت خرید آن به شبکه بلاک‌چین متصل می‌شوند.

فایل کوین (Filecoin) مثالی عالی از یک توکن ابزاری است که در ICO ارائه می‌شود. فایل کوین‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که در فضای ذخیره‌سازی غیرمتمرکز فایل، قابل تعویض باشند.

نمونه ‌های اولیه آلت کوین

نِیم کوین (Namecoin)

ابتدایی‌ترین آلت‌ کوین قابل ذکر، نیم کوین است که در آوریل سال ۲۰۱۱ معرفی شد. این آلت کوین مبتنی بر کد بیت کوین ساخته شد و الگوریتمی که مورد استفاده قرار داده بود همان اثبات کار مشابه در بیت کوین بود. نیم کوین مانند بیت کوین به ۲۱ میلیون کوین محدود می‌شد اما با وجود این شباهت‌ها، این آلت کوین توانست با افزایش حریم خصوصی دامنه‌های کاربر، از بیت کوین جدا شود.

نیم کوین به کاربران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از دامنه‌های bit مخصوص به خودشان نام‌نویسی کرده و فرایند ماینینگ را آغاز کنند؛ هدف از این کار، افزایش امکان ناشناس ماندن و مقاومت در برابر سانسور بود.

لایت کوین (Litecoin)

لایت کوین (Litecoin) در اکتبر ۲۰۱۱ معرفی و به عنوان «نقره‌ای در مقابل طلای بیت کوین» نام‌گذاری شد. گرچه لایت کوین کد و عملکرد مشابهی با بیت کوین دارد اما از چند جهت اساسی با آن متفاوت است. اولین تفاوت فراهم آوردن امکان ماینینگ به تعداد دفعات بیشتر برای انجام معاملات در لایت کوین است. یعنی اگر هر ۲۰ دقیقه می‌توانید بیت کوین را استخراج کنید، در لایت کوین این زمان به ۲ دقیقه و نیم کاهش پیدا می‌کند، ضمن اینکه پرداخت‌ها نیز بسیار سریع‌تر صورت می‌گیرند.

لایت کوین در ارتباط با نحوه‌ی ماینینگ (استخراج کوین) قوانین متفاوتی با بیت کوین دارد؛ برای مثال، برای استخراج به سخت‌افزارهای گران قیمتی نیاز دارید، در حالی که لایت کوین‌ها را می‌توان با سخت‌افزار کامپیوترهای معمولی استخراج کرد.

تعداد کوین‌هایی که در لایت کوین قابل دسترسی هستند به طور دقیق چهار برابر بیت کوین با ۲۱ میلیون کوین است، که این عدد چیزی معادل ۸۵ میلیون کوین می‌باشد.

بیت کوین یا آلت کوین؟

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود که کدام یک از این ارزهای دیجیتال به قدری کاربردی هستند که بتوانند جای پول‌های سنتی را بگیرند با توجه به اینکه بسیاری از مردم در سراسر جهان هنوز از وجود این ارزها بی اطلاع هستند.

افرادی که در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال فعالیت دارند طی سال‌های اخیر پیش‌بینی می‌کردند که این ارزها به زودی جای ارزهای فیات را خواهند گرفت. اما بسیاری از موسسات که پول سنتی را مورد استفاده قرار می‌دهند نسبت به مفهوم بلاک‌چین (و در مواقعی نسبت به ایده‌ کار با ارزهای دیجیتال در سراسر جهان) اخطارهایی را به مردم ابلاغ کردند.

با وجود اینکه هنوز ارزهای دیجیتال آن طور که حامیانش پیش‌بینی کرده بودند، در واقعیت مورد توجه واقع نشده است اما نشانه‌هایی از نفوذ این ارزها در کسب و کارهای سنتی دیده می‌شود حتی اگر به میزانی محدود باشد. بنابراین سوال این است که کدام ارز دیجیتال این شانس را دارد که به طور گسترده مورد پذیرش قرار بگیرد. ما در اینجا برخی از احتمالات را بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین

برای بسیاری، بیت کوین همان ارز رمزنگاری شده‌ای است که به احتمال زیاد در سطح وسیعی شاهد پیشرفت آن خواهیم بود. در حالی که هیچ لیست معتبری از کسب و کارهای سراسر جهان وجود ندارد که پرداخت با ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را پذیرفته باشند.

به لطف دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین و شروع پلتفورم‌های نوپایی مانند شبکه پرداخت Flexa، هزینه سرمایه‌گذاران ارز رمزپایه کمتر از زمانی می‌شود که توکن‌های خود را در فروشگاه‌های آجر و ملات خرج می‌کنند. در واقع، در ماه مه سال ۲۰۱۹، فلکسا برنامه‌ای به نام SPEDN را راه اندازی کرد که به عنوان کیف پول ارز رمزنگاری شده عمل می‌کند. به این ترتیب، بیت کوین با در نظر گرفتن کاربرد به این صورت از رقیبان خود پیشی گرفت، چرا که در دنیای کسب و کارها پرداخت اهمیت زیادی دارد.

آلت‌ کوین‌ ها چگونه با پول سنتی رقابت می ‌کنند؟

انتظار می‌رود که آلت کوین‌ها به عنوان ارزهای جایگزین بیت کوین سطح پذیرش کمتری را در بین شرکت‌های بزرگ ببینند. طبق شواهد در لیست کاربران این ارزهای دیجیتال، تعداد کمی شرکت‌های بزرگ بین المللی هستند و بیشتر اسامی موجود در این لیست، صرافی‌های رمزنگاری شده و فروشگاه‌های تخصصی آنلاین هستند. این حقیقت نشان‌دهنده‌ وضعیت بقیه‌ آلت کوین‌ها است.

ما برای کسب اطلاعات بیشتر و داشتن نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی در میان منابع معتبر دیگری نیز جستجو کردیم. در این جستجو با UseBitcoins روبرو شدیم که یک دایرکتوری با بیش از ۵۰۰۰ کسب و کار و خرده‌فروش است. به طور تقریبی، همه آنها بیت کوین را پذیرفته‌اند اما اکثریت آنها ارزهای دیجیتال دیگر را قبول نمی‌کنند!

از طرف دیگر Coinmap نیز اعلام کرده که در حال حاضر حدود ۷۵ کسب و کار در شهر نیویورک آمریکا پرداخت با بیت کوین را قبول می‌کنند. برخی از این کسب و کارها به طور انحصاری با بیت کوین کار می‌کنند، به نحوی که هر یک دارای دستگاه خودپرداز بیت کوین مخصوص به خود هستند.

سخن آخر

در پایان، پیش‌بینی اینکه کدام ارز رمزنگاری شده به طور قطع می‌تواند وارد بازار واقعی شود کاری دشوار است. بیت کوین پیشرو است و از بزرگ‌ترین نام و بالاترین سقف بازار بهره می‌برد. با این حال، محبوبیت آلت کوین‌ها نیز تا حدی چشم‌گیر است. اما مسئله‌ای که با اطمینان می‌توان درباره‌ آن اظهار نظر کرد این است که هیچ ارز رمزپایه‌ای به طور موثر در هیچ نقطه از جهان از فیات پیشی نگرفته است.